A股8月10日前瞻 反弹苗头的AI尤其是cpo，可谓出师未捷身先死
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最近几个交易日资金情绪降温，除了证券、地产正常的技术性休整需求外，另一方面则是一直有中线资金布局的汽车、家电并没有逆势启动接力，或者是试探性反弹的数字AI缺乏持续性。技术心理分析的角度来看，虽然近期一直强调行情是符合左右侧波段反弹的资金特征，但进入右侧之后缺乏主导多进一步确认，必然会导致持仓者怀疑情绪加重。
一个个来说，昨天下午看似强势的消费食品饮料板块周三直接扑街，该跌还是跌，最近刚有点要启动反弹苗头的AI尤其是cpo，可谓出师未捷身先死，我说过了当前还没准备好还不是时候，硬来反而会被反噬。两大近期热门板块券商周三止跌企稳，但是不是下跌中继谁也说不好，整个的涨幅摆在这里，还没法自信到现在就可以原地开启二波。最先调整的地产板块周三率先出现反弹迹象，有些小弟已经率先发起冲锋给了动作，但无论是券商还是地产都得看各自龙头的脸色。太平洋（\/非\/荐\/股\/）止跌则券商暂时观望，金科股份（\/非\/荐\/股\/）企稳翻红则地产小弟备受鼓舞。医药板块周三批量上涨，个人的观点就是超跌反抽，从驱动逻辑来说缺乏持续性条件，明明是利空岂能反成利好来炒，纯属个人看法。还有周三次新板块异常凶猛，真是行情越差赌的越凶，一天日内实现10倍涨幅，就问你N盟固利（\/非\/荐\/股\/）浮不浮夸。
进入下半年，m联储加息渐近尾声，当前A股已逐步确认政策底、信用底、基金底和市场底的情况下，市场预期回暖有望助力增量资金加速回流A股。增量资金中主要的资金流入项有居民、北上、公募、保险等，主要流出项为产业资金净减持和Ipo分流。相关机构预计，中性情景下2023年全年净流入约4500亿元，乐观情境下净流入约7500亿元。
继西班牙与匈牙利后，意大利宣布向银行征收40%“暴利税”。另外，穆迪下调10家m国银行评级。本来加息就让银行业风险加大，三月份已经出现过一次银行业爆雷，这次新一轮风险出现，对银行业带来了意外打击。昨夜欧美股市下跌，对于A股产生了负面影响。加上早上统计局的数据不佳，大盘周三没暴跌，已经算是内在支撑强劲，很抗跌了。盘中试探下行，没砸破3240点重要支撑点位。日线图上看，连续四阴，持续缩量，下杀力度逐级减弱。现在市场中的筹码还是比较稳定的。
cpIppI下行，不过ppI较上月已经开始拐头，cpI七月走弱，这个月的粮食、猪肉、能源都在上行，大概率下个月的数据会走强。所以市场反应也不是太大，没必要过度担心。
下面再看看题材个股机会1）金融\/地产:昨天金融分歧，周三也是消化了一波筹码，现在金融地产都算是经历一次大分歧了，指数也快调整到位，明天还是看这俩板块谁更主动，金融主动的话就是指数为主，地产主动则是情绪为主。这个位置你要信反弹明天出手已经没有问题了。
证券首板或者地产低位接力甚至潜伏都可以。要是不信就一直不要信，千万别等指数反弹起来又去追高，追高大概率是要套住的。金科股份(地产龙头）和太平洋（金融龙头）还是低吸首选。低位接力如天房发展(地产）等也能考虑。
2）消费:消费周三又陷入了挣扎当中，昨天反包的惠发食品周三并不能快速拉板，并且拉高后跳水，底部筹码继续减少，短期有出货迹象。而且就目前情况来看，市场缩量更多的是轮动行情，跌下来反而才是上车的机会。作为下半年的重要任务，消费是不可能就此结束的，所以看到跌多的，可以采取分批捡筹码的策略，后续对于大消费行情晨星还是乐观的。高辨识度个股国芳集团，可以20日线防守，分批关注。
2）医药\/医疗:两市最大的亮点就是医药\/医疗板块了，几乎霸占整个涨幅榜，两市中三个二连板也都是来自于这个方向。这样的新题材，要上就要早上，否则越到后面越被动，这次的医药行情大概率会有一定的持续性。原因很简单：自从AI退潮之后，几乎每一个低位崛起的大板块，如房地产、泛消费、大金融等，都走出了一定的高度和持续性。
市场主打的就是一个优先炒新，尤其是低位且有一定逻辑的而医药的启动时机，和之前的这几大板块也差不多，也是可能来一波行情的周三，医药最强的是两大分支：Spd+减肥药。不过相对更看好的是Spd，它是一种全院医用物资一体化管理模式，即Supply（供应）、processing（加工）和distribution（配送）。可帮助医院在供应链管理中降低成本、提升效率、减少上游医疗公司与下游医院成本波动，达到医疗系统精细化管理的目的，
最终达到医疗反F的目标，反F一直都是深入人心的，尤其是关系到老百姓切身利益的医疗领域，而Spd就是为医疗反F而生的，且机构预测，未来三年Spd的市场规模将提升至8000亿。前段时间，恒瑞等医药股的下跌，大家应该都知道啥原因吧，而Spd刚好就是受益于它下跌的原因，逻辑上相对于减肥药可能更顺畅一些。
A股中，最正宗的Spd概念股当属二板的塞力医疗，Spd业务收入占比已经接近30%，两市应该找不到第二个。另外，周三Spd还有两个首板助攻。
开开实业：Spd管理，子公司上海雷西精益专注医疗耗材供应链及Spd医用耗材集约化开发及销售，概念属性上和塞力医疗完全一致。
合富中国：Spd配送，公司不仅为医院提供Spd平台商所做的产品配送服务，还与国内外各大体外诊断及耗材厂商保持着长久合作关系。
明天，塞力医疗大概率会一字顶死涨停，晋级3板。如果是这样的话，开开实业、合富中国这两个首板助攻，也大概率至少会有一个晋级2板，这样才能维持板块梯度的完整性。那么，其他正宗的低位Spd概念股也可以留意。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.09
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