经过一段时间的调查，慕若菡确定，凯瑟琳有疑点的时间段就是晚上从魔法部回来到第二一早。除了王后有时候会找凯瑟琳深夜商讨事情之外，她都是闭门不出的。
倘若是一般女人，这种行为是正常的，但是凯瑟琳作为一个有野心有权利的女性，她是不会浪费傍晚的时间的。要么，就是她偷偷离开做什么事情，要么就是有人悄悄来找她。
可是，凯瑟琳的城堡之内不能用水晶球看到，凯瑟琳本人也不能用水晶球看到，所以追踪她实在成了一件难事。慕若菡苦思良久，终于想到一个办法，打算尝试一下。
她决定追踪凯瑟琳的坐骑。瞬移这种方法，只能移动相对比较近的距离，而且必须有瞬移点才行，长距离的话必须用坐骑才行。所以，凯瑟琳如果悄悄出门的话，很可能和坐骑一起瞬移到附近，然后乘坐坐骑离开。
按照这个计划，追踪了三之后，她真的发现傍晚的时候，凯瑟琳的坐骑出现在了城外，然后一直飞到了凯瑟琳毁掉的那个国家，进入了王宫之中，第二一早又回来了。
为了查明真相，接下来的几，慕若菡和威廉藏在城外的那个瞬移点，等待着，又等了两之后，凯瑟琳的坐骑出现在了那个瞬移点，而凯瑟琳正在坐骑之上。
若菡和威廉没有直接跟踪，而是根据水晶球指示的位置远远的跟着，所以不可能被发现。就这样一直跟踪到了那个荒废的王宫。进入王宫之后，坐骑就休息了。慕若菡只好偷偷潜入王宫，查看情况。
吸取上一次的经验，她让威廉在一个瞬移点等待，而她自己则打晕了一个宫女，换上了她的衣服，向王宫内部走去。
她在进来之前，在一个窗口看到了凯瑟琳的身影，所以就一路找到了那个房间，因为门没有关，所以她溜了进去，在帷幔之后偷看。
这是个大殿，大殿之内是凯瑟琳和一个陌生的男子，那男子坐在国王的位置上，凯瑟琳坐在王后的位置上，较低的位置还站着几个男子，似乎是在汇报什么事情。
慕若菡听了一会儿，发现那个男子是在汇报这个国家的人口情况，确切地是妖怪数量。而且她还听到凯瑟琳称呼那个坐在王座上的男子为古黎曼。慕若菡想了一下，才恍然大悟，这就是传中的黑魔法师的首领啊。
听起来，他们两人是在这里建立了一个妖怪王国，让所有的妖怪在这里生活。难怪这个国家看起来一片荒芜，原来是只有妖怪在这里生活，普通人来了根本看不到，看起来柴羽新也不靠谱，他肯定是让卡米尔来调查的，难怪他什么也没看到。
又听了一会儿，慕若菡基本上确定了自己的想法。凯瑟琳之所以经常来，是为了管理这个妖怪国家。而且从那些男子的称呼来看，她和古黎曼已经结婚了。大家称呼古黎曼为国王，称呼她为王后。
当然，这并不能证明什么，因为凯瑟琳本来就是一个愿意以婚姻交换政治权利的人。慕若菡又听他们讨论了一会儿给妖怪们安置生活的情况，才瞬移离开。
她没有立刻走，而是在这个国家转悠了一下。这时候，她才发现，这个国家已经是妖怪之国了，各种各样的妖怪住进了房屋或者自己搭建了房屋，看起来福利很不错。
原本这也没有什么异常，直到她突然听到了一个女人的惨叫声。她循着声音过去，发现了在一个草屋之内，一个怪物正在与一个没穿衣服的少女不可描述，很明显，这个少女十分的痛苦。慕若菡没有犹豫，直接杀了这个怪物，将女子解救出来，给她披上了一块布。
那个少女的身上都是怪物弄出来的伤口，新伤旧伤都有，可见这样的事情已经不是第一次发生了。待少女喘息平稳之后，慕若菡询问情况，才知道，凯瑟琳她们其实是有一个人类改造计划，想让怪物和人类共同生育孩子，因为这样生下来的孩子会兼具人类的智慧以及怪物的强大。现在，第一批这样的婴孩儿已经出生了，在这个国家受到很好的优待。也因此，怪物们到各地到处掠夺女子，想要与人类女子繁衍后代。这个少女就是前不久被抓来的。
慕若菡决定事不宜迟，就带这个少女直接去找吸血鬼伯爵洛克尔。她拿出了一套衣服给少女穿上，先是瞬移到城外，然后乘坐凤凰直接飞往吸血鬼城堡。
在大厅之中，接待慕若菡的白发执事并不热情，相反还有一些恼火，不过他看到威廉得意的眼神也就不敢什么了，上一次他可是被威廉打了一顿的。不多时，冷峻苍白优雅神秘的吸血鬼伯爵就怒气冲冲地出现了，见到慕若菡就：“你叫蔻是吗？今别想活着回去。”
还没等慕若菡话，旁边的那个原本一直低着头的少女突然抬起来头，吃惊地看着伯爵，问道：“是你吗？吸血鬼大人？”
伯爵原本没有注意她，这时才仔细端详了一下，脱口而出一个名字。慕若菡想起来，这个名字就是上次他的最近被他吸过血的美丽少女。不会这么巧吧？
少女泣不成声了起来，脚一软，瘫倒在地上，而伯爵则抱起她问道：“你怎么了？是谁打了你？是不是那个女人，有我在，别怕。”
少女急忙拽住伯爵的手：“吸血鬼大人，不是这样的，是她救了我。”接着她讲述了事情的经过。
原来，少女当初确实是出嫁到远方的一个城镇，结果半路就被妖怪抓住了。后来的事，她也讲了出来，还告诉伯爵，那个国家还有很多像她一样的可怜女人。
少女讲述完之后，伯爵将信将疑，但是看到少女已经十分疲倦了，就让执事尽快带她去休息，然后问慕若菡：“你带她来，到底想什么？”
“我想问问你，妖怪和人类所生孩子的学，你能喝吗？”
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