2024年7月25日，星期四。
集思录：3.01 上证指数：2891
前几日，大洋彼岸政局动荡，国际上大宗商品价格连续暴跌，国内股市动荡不安。
面对这种，可载入史册的事件，任何人的脑瓜子，一开始都是懵的。
面对这种巨大的不确定性，任何投资人，一开始都是茫然的，
这也是，前几天，李峰为何如此的迷茫的原因。
所幸，经过几日的整理和思索，前路慢慢地看清了，这也就有了一些信心。
也便，开始继续吹牛，继续在股市里赌。
一、整体的世界局势，已经进入了新的发展阶段。
需要再次强调一次，前天的宣言（北J），非常重要。
在一定程度上，就是中俄联合中东各方，对美以展开的代理人战争，正式宣布。
并极有可能，是从全面防御，转为战略反攻的一个落子。
现如今，中美争锋已经到了极其关键的时刻。
军事上，中俄联合中东各国在欧洲、中东，甚至非洲牵制欧美的力量，
经济上，中正在突破信息技术领域，也就是芯片制造、操作系统这最为关键的两个环节。
以及，在汽车领域，已经开始了以智能车替代燃油车的划时代变革，要把欧美日韩德的汽车工业，彻底从南方国家中抹去。
而美则是发动了高息揽储的金融战，不停地加息，虹吸各国，尤其是中的资本，企图拉爆其国内的资产。
开始了，低血压大战高血糖。
所以，这也就形成了，这几年，美国股市不停地涨，A股不停地跌的原因。
因为，资金都被吸走了，以及我们并不敢大放水。
昨夜，美国暴跌，尤其是信息技术领域的龙头英伟达暴跌将近7%，特斯拉跌跌超10%，纳指下跌3%。
关键：前美联储三把手，改口称支持7月份降息。
早知如此，何必当初。
或许，正是因为欧美资本的贪婪，往往在加息周期中，通过不停的预期管理，延长加息的时间，以求银行等金融机构，在高利率的背景下，能够大发其财（高利贷）。
至于，什么民生，制造业，一概不管。
以至于，几乎每次降息，都是在美股暴跌，或者金融衰退的边缘，不得不降息，印钞抢掠全世界来救自己的命。
一鲸落，万物生。
美国崩盘，降息，最是利好现在的A股，因为大量的资金会回流我国。
但，现在最是令人吊诡的是，
很多人却是在恐慌，害怕美国暴跌，美国经济的衰退会影响A股，影响我国。
真是荒唐。
若是在2007年，甚至在2013年左右，说这话，很正确。
因为，当时我国的经济体系，是依附在美国经济上的，并形成世界经济的大循环，
美国加息，我们一定会加息，美国降息，我们一定也会降息。
一荣俱荣，一损俱损。
但是现在，中美经济已经非常明确地，分道扬镳了，脱钩了，中美之间已经出现了巨大的息差。
一边是低血糖，在降息的同时，截断各种资金外流的渠道；一边是高血压，在加息，高吸揽储。
此时此刻，美股暴跌，美国降息，正是资金回流，叠加我国有效放水的好时刻。
这是利好我国股市的。
可，很多人还是凭借着印象，在慌张中逃跑。
也有很多人，趁火打劫。
以及，很有可能，也有坏人在引狼入室。（这种情况，记忆中，在之前的一篇文章中描述过）
但，虽然这种事件是确定性的。
但是，你不知道，这种事件，什么时候会发生，
以及，一旦发生，会不会砸下深坑，会不会给机会在低点入市。
所以，或许说，还是有些过于贪婪，
有些沉迷在前几个月预判降息将至，大宗商品价格上涨顺利的兴奋中，并没有做出相应的预案。
以至于，又得像2020年那样，硬抗一次。
不过，这次和那次不一样，应该会很快拉回来吧？
当然，我们也要做好，打持久战的准备，持股到美股爆杀，逼迫美联储降息的那一天。
二、其实，我们的掌舵人是非常清楚的。
对中美之争的预判是长期、持久的，不是一天一年之功劳。
而且，还在利用这次外部压力，这次千载难逢的机遇，正在展开内部的改革。
可以说，现阶段，我们最大的矛盾，不在外，而在内。
内部问题搞定了，外部问题只是个小问题罢了。
三、关于行情。
国际形势的发展，一日千里。
前些天，大家还在憧憬美软着陆降息，现在就开始交易硬着陆降息叠加金融危机。
对于这种预期，我真心想问一句。
都21世纪了，都2024年了，美国还是地球的中心么？
欧美崩了，中俄就不能带动南方国家发展了么？
你欧美不消费，不生产了，中俄和发展中国家就不能消费，不能生产了么？
你欧美是人，其他地球人就不是人么？不配享有优越的生活么？不配烧柴吃饭还是咋的了？
是光刻机不能生产，还是芯片不能制造？
以前你们卡我们脖子，我们不得不依附你们的圈子，现在你们卡不了我们脖子了，我们自然就能，另起炉灶了。
我们自然能另起炉灶，建立起属于自己的小圈子了。
并，随着这个圈子，变得越来越大，会逐渐地影响，原来欧美的圈子，甚至于取而代之。
所以，面对现在各路资金，猖狂出逃的情景，我们看戏便可。
主要聚焦在美股走势。
如果有股友想接飞刀，考虑沪深300吧。
至于科创板指数基金，我对于科技类股票，一向是不感冒，不推荐。
三、关于科创板块。
科创板块，最近好像走得很不错。
其最大的背景，是因为中美大争之下的，科技自主，国产替代的逻辑。
但是，对于这一行业，我没有研究过，也不敢涉入，且其中技术路线太多，各大公司市盈率也非常高，安全边际不好测量。
当然，也正是基于这些逻辑，前些日子，我购入了一些智能车股份，想吃一些国产替代的红利。
股友交流：
一、“杨略懂”：“那美国就可以通过石油巨幅获利，中东会失去很多市场，中国如果继续购买沙特高价石油，会影响中国制造业成本。”
让美国通过石油赚点钱没什么，甚至还可以诱骗他们变成一座加油站。
现如今的，关键在于，不能让美国完成再工业化。
美国再工业化的关键，在于需要天量的，物美价廉的工程师人才，这是通过大量的移民所不能满足的。
其只有两条路可以走：
第一：主动降低国民收入（自爆），发展基础教育，自己培养自己的高端人才，自给自足、自立自强。
第二：拉爆中，或者再次搞炸俄，以及正在搞烂欧，收割这些地区的高端人才，让这些人才在战争威胁，利益威逼之下，主动移居美国，给美国打工卖命。
而这，正是二战，美国真正崛起的根本。
也是，将来，美会尝试冒险，扰乱我国的根本意图。
人才，才是根本。
收割人才，才是最聪明的收割。
而这也正是，为何美如此关注信息产业，传媒报刊，舆论宣传的原因，
究其原因，就是洗脑，变相控制个人，甚至某一个国家，最终收割他们的实体财富，以及智力财富。
所以，我们要不动如山，以阳谋之姿，堂堂正正地击败美的科技霸权。
至于影响制造业成本，由于现阶段中俄、中东在一定程度上属于“盟友”关系，这可以通过价格让渡，合理提价等等方面来解决。
毕竟，现如今我国还在通缩边缘徘徊，通胀还不是大问题。
二、“喜欢银柳的范掌柜”：“买纳斯达克了，不知道能不能行现在对A股失去信心。”
真心不建议，万万也不可。
现在买，就是49入国军，24购燃油车，以及21年南下香港抢夺定价权。
三、“欧尼酱”：“今年对比历年的投资上，真的很难吗，具体难在哪里啊？”
难在方向。
如果仅仅是投资指数，投资EtF，目前这个点位，可以闭眼买入。
但是要是炒股，针对个股，能不迷茫么？
就以2024年中报来举例，银行、保险、地产，这些市场的中军主力，利润都在下滑，甚至暴跌，没有确定性……
白酒、消费、新能源，这些前几年的明星股票，业绩也是萎靡不振，也没有确定性……
制造业板块，在出海的预期下，比较不错，但是也被大宗商品价格的上涨，侵蚀了一定的利润，确定性也不是太高……
最终，选择避嫌的，有确定性的，中报业绩大增的有色金属板块，却又遭到了黑天鹅，连续数天的爆杀……
整个市场，最后的避险堡垒，似乎都被攻破了，
当时，肯定很迷茫。
这种情况，和2020年突然遭遇到新冠之后，差不多，也是不知道投资什么，也是在寻找确定性标的，一模一样。
这也是最近，红利股走得这么强的原因之一。
四：“大牛走世界”：“是的，闭着眼睛买沪深300，10年周期里，总能赚点小钱。”
不错，这个点位，的确是买沪深300的好时机，也是建议新手们考虑配置的最好标的，省心省力，
将来，甚至会稳稳地跑赢绝大多数炒股高手。
五、“爱吃桂圆面包的夏侯涓”：
“股市兄，没有必要焦虑。特上台，他说的会加大原油供应，问题是企业生产和利息挂钩。企业产生投资要加大，必定会降息。降息会导致货币供给远超人的想象力。此消彼长的情况下。原油价格会量价齐飞。所以巴菲特才押的石油股，他比任何人都看的清楚，巴菲特也清了银行股。这个还不能说明白这个逻辑吗？”
感谢解惑。
六、“喜欢魁纣龙的龙娇”：“最近发现一个情况，家里人还有朋友家里的长辈都开始说市场的菜很贵，我记得上一轮好像也是这样，日常生活用品，菜类肉类，也都先涨价，然后其他的商品也不知不觉跟上涨价步伐，最后就是化工也跟着暴涨。”
我判断，现在正处于一个从通缩边缘，向通胀迈进的时间节点。
密切关注美股。
美股越是跌，美爹资本家们越是坐不住，越是暴跌，越是坐不住。
最终，就是像2020年那样，被迫降息，甚至大降息。
到时候，我国也会真实地大放水，到时候的通胀，肯定很酸爽。
七：“缠股养家”：|“俄美油价之间，国内又是如何站队或者如何去看呢？”
我也是吹牛，听听便可。
对我们最有利的石油价格，就是不要太高，也不要太低，太高会影响生产成本，会外流，让渡不少的利润给上游，太低则会影响我们的石油产业，以及有可能带来通缩。
现在这个价格就比较舒服。
八、“清冷淡漠的项云略”：“为什么要把自己局限在大通胀里呢，既然风险来了，那就先出局，等明朗后再做跟随，鱼身子能都吃掉固然好，但是吃一段也不是不可以，找刺最少的部分就完事了。目前已经全部止盈了黄金，军工部分留了4-5成仓位，新能源汽车1成多点，半导体两个细分龙头大概2成仓位，剩下的看戏等机会。”
或许，还是有些太贪了吧。
很多年来，我都是一直满仓，现阶段也没有斩仓出局，可能还是因为持股并没有“疯狂上涨”，或许还是对未来有预期。
也可以说，自己的持股成本比较低，还扛得住，熬得住。
所以，我们总是说，不要追高，追高毁一生，只有成本足够低，投资足够保守，才能取得较好的收益。
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