问题甚至在诺亚开始实验之前就出现了。四级魔法兽力量强大，诺亚无法像对待三级魔法兽那样随意杀死它们。
经过一番思索，诺亚找到了尽可能保持它们身体完整的方法。【心灵震颤法术】在他拥有了四级识海后威力过强，他的意识能够影响物质世界，从眼中射出的冲击波足以将魔兽大脑搅成一团浆糊。
诺亚必须找到更为微妙的方式来杀死它们，以免浪费宝贵的材料。最终，他决定使用【死亡领域术】和【幽灵爪】。这两项术法在他成功渡过地劫之后得到了强化，原本作为辅助攻击手段的它们现在成为了诺亚手中极具威胁的工具。
【死亡领域术】削弱魔兽的身体至极限状态，而【幽灵爪】则针对其体内的弱点进行攻击，所有这些微小伤势因魔兽身体虚弱的状态最终会导致其死亡。这个过程耗时较长，但几乎能让魔兽的身体保持完好无损，只要能得到所需，诺亚并不介意付出这样的努力。
紧接着，出现了关于魔法兽力量的问题。诺亚正在试验四级生物，尽管它们仅处于下阶巅峰，但身体强度远远超过他之前所习惯的范围，他必须适应这种更强韧的材料，才能在融合程序中展现出自己的精湛技艺。
四级精神领域不仅仅是数字上的提升。诺亚只浪费了两只魔法兽，便信心满满地恢复了融合实验，一旦决定再次实验，他立刻向群岛发送了补充这两处空缺的请求。
不出所料，预料中的情况发生了。拥有四级体质的修炼者与四级魔法兽之间的融合自一开始就宣告失败，一旦外来的物质接触到修炼者的皮肤，就被立即排斥出去。
诺亚尝试强行融合时，修炼者的皮肤要么直接爆裂，要么自我毁灭，就是不愿与魔法兽结合。天地意志明显反对这种混合生物的诞生，宁愿毁掉其中包含的身体，也不愿看到其变为异类。
诺亚明智地选择了缓慢推进，因为他早已预见到这种情况的发生，这一做法使他能够在关键时刻终止融合，从而拯救奴隶免于必死的命运，只留下受伤的状态。然而，问题依然存在，他只能继续试验，寻求解决方案。
他设想的两种方法仅仅是初步理论，产生的混合生物会较弱，尽管至少会和魔法兽一样强大，但诺亚在尝试一切可能之前并不满足于这样的结果。毕竟，他计划创造一种能够伴随他整个修炼旅程的滋养方法。
而且，这两种方法都会增加融合的失败率，不是可靠的解决方案。
“这是由意志造成的问题，显然只有意志才能解决。然而，这种意志只会让融合过程变得更困难。”诺亚望着那位被铁链束缚、正在休息疗伤的女人，不禁叹了一口气。
她是诺亚为实验挑选的第一位拥有四级体质的奴隶，由于天地意志的自我毁灭机制，她的皮肤和肌肉受到了严重损伤。
“如果我用我的意识彻底清除这种意志，支撑她身体运作的法则就会停止作用，除非融合完成，否则她将无法生存。”
诺亚继续思考。他的想法是用一种强烈的意志去除奴隶体内的意志。
然而，四级体质的身体大部分是由携带着天地意志的“灵力”构成，诺亚这样做实际上是在主动干预物质内部的法则。
没有法则指导物质如何运作，身体就会崩解，意味着受到天地意志影响的部分将停止工作。
“全都是因为我拥有四级体质，才会出现这些问题，看来对此我无能为力。”
诺亚在心里咒骂着。四级身体的融合实在是太麻烦了，似乎没有什么安全的方法可以确保过程顺利。
“为了变强而冒生命危险，无论我的力量如何增长，这一点似乎从未改变。”
最终，诺亚放弃了寻找其他解决方案，转而专注于培养出能够对抗天地意志的意志力。他的脑海中回溯起自己渡过地劫的情景，当他闭上眼睛时，满含轻蔑之意的大地之眼再度浮现。
然后，大地的形象变化成了瑞斯的模样，但那种目光依旧，诺亚感觉自己在他们眼中不过是一只蝼蚁，仿佛是一个被无形线操控的木偶，无力挣脱命运的摆布。
然而，在他内心深处燃烧着一团炽热火焰，这团火象征着他无尽的野心，衍生出许多情感，共同构成了诺亚的个性。
其中一种情感便是仇恨。诺亚的仇恨如同黑暗烈焰，触之即燃，它是他对所有试图控制或操纵他的人的情感累积。
在他的精神领域中，一个身影从海洋般的识海中升起。这身影有着诺亚的特征，却呈现黑色，表面起伏波动，仿佛是由炽热火焰组成。同时，这个身影散发出一股破坏的气息，用来构建它的精神能量只承载了诺亚最为负面和破坏性的情绪。
这个身影代表了诺亚的仇恨，是他最初的意志体现。
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