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第1534章 特朗普将出访中东,或搅动石油、AI、核能与巴以谈判

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从AI算力到绿色债券,读懂海湾与华尔街的“资源置换”逻辑

2025年5月,全球资本的目光聚焦中东——美国政要密集出访海湾,沙特主权基金(pIF)单月减持美股超80亿美元,阿联酋阿布扎比投资局(AdIA)却在新能源领域完成三笔百亿级并购。地缘博弈的表象之下,一场涉及半导体、绿色金融、地缘避险资产的资本暗战正在加速。作为投资者,如何解码万亿主权基金的调仓逻辑?本文带你穿透数据迷雾,捕捉结构性机遇。

一、技术突围:半导体解禁背后的“算力卡位战”

中东AI基建的500亿美元豪赌

沙特Neom智慧城计划投入170亿美元建设全球最大AI数据中心集群,阿联酋G42集团则与openAI合作开发阿拉伯语大模型。但受制于美国对A100、h100芯片的出口限制,项目进度滞后至少18个月。据路透社披露,美方或在访程中批准对海湾国家出口28纳米以上制程芯片,为中东AI基建按下加速键。

华尔街的“技术换资本”方程式

高通、Amd等企业已与沙特签署合作备忘录,计划在当地建立芯片封装测试厂;贝莱德则推出中东首支AI基建基金,募集目标50亿美元。值得关注的是,阿布扎比科创基金(Adq)近期悄然增持英伟达股票至2.1%——这场交易的本质,是海湾资本用股权投资换取技术落地许可。

投资者的机会清单

硬件层:关注获得出口许可的美国半导体设备商(如应用材料、泛林集团);

应用层:挖掘与G42、Neom签约的本土数据服务商(如中东云计算巨头Stc Solutions);

套利窗口:芯片解禁预期或引发沙特tAdAwUL指数成分股中科技企业的估值修复。

二、能源变局:石油美元的“绿色转身”

财政赤字倒逼的融资革命

沙特2024年财政赤字扩大至Gdp的4.2%,为平衡“2030愿景”的万亿美元开支,利雅得正发行碳中和债券筹集资金。摩根大通数据显示,2025年中东绿色债券发行规模预计突破300亿美元,且票面利率比传统债券低0.8-1.2个百分点——主权信用背书下的低成本融资,正在重塑全球ESG投资格局。

传统能源巨头的转型路径

阿美石油:斥资110亿美元收购美国页岩气企业,布局蓝氢生产;

阿布扎比国家石油公司(AdNoc):拆分物流板块上市,募资20%用于碳捕捉技术;

卡塔尔能源:与高盛合作发行LNG期货EtF,打通大宗商品金融化通道。

普通人如何参与?

散户可关注三类工具:

EtF:iShares中东碳中和债券EtF(代码mENA)、Invesco太阳能基建REIts;

股权:纽交所上市的阿美石油(ARAmco)、迪拜金融市场(dFm)的新能源Ipo;

另类资产:中东碳信用期货合约(阿联酋全球碳交易所已上线试点)。

三、地缘避险:动荡时代的“资本避风港”

主权基金的“去美元化”实验

2025年一季度,沙特pIF将黄金持仓比例从3.7%提升至6.9%,同时增持新加坡、瑞士地产项目。这种“硬资产+中立国”的组合,反映出海湾资本对美元资产波动加剧的担忧。

加密资产的灰色机遇

迪拜虚拟资产管理局(VARA)已向coinbase、binance发放牌照,允许开展法币与稳定币兑换业务。值得玩味的是,沙特央行正秘密测试与石油挂钩的“数字里亚尔”——若成真,可能冲击现有大宗商品结算体系。

普通投资者的防御策略

配置5%-10%资产于迪拜房地产信托(如EmAAR properties);

定投黄金EtF(如GLd)对冲地缘黑天鹅;

警惕美国大选周期引发的海湾市场短期波动。

风险提示:三颗“暗雷”不容忽视

技术捆绑陷阱:美国可能要求海湾资本缩减对华投资以换取芯片解禁;

流动性挤压:沙特若持续发行债券,可能推高新兴市场主权债收益率;

气候政策变数:国际碳价若跌破50美元\/吨,中东绿债信用利差恐急剧扩大。

互动:你的财富密码在哪里?

你认为2025年中东市场哪条赛道最具爆发力?

AI算力基建 碳中和债券 数字能源期货 地缘避险资产

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