乃封吕种为沛侯，吕平为扶柳侯，张买为南宫侯……四年，封吕嬃为临光侯，吕他为俞侯，吕更始为赘其侯，吕忿为吕城侯，及诸侯丞相五人。
——《史记·吕太后本纪》
在吕后的两次试探中，虽然大臣和诸侯王皆没有做出强烈的反对，但想要彻底打破“非刘氏不王”的誓约影响太大，吕后担心步子太大引起祸端，因此并不敢急于分封诸吕为王，只能选择循序渐进，先封吕氏族人为侯。
即便只是封侯，吕后仍然担心会遭到大臣和诸侯王的反对，毕竟这仍然打破了刘邦与大臣们“无功不得封侯”的约定。
为了平衡各方的态度，彰显自己的公平公正，使得自己的赐封不至于那么突兀，以降低赐封的阻力，吕后选择了将功臣、刘氏宗族和吕氏诸人一起赐封。
功臣方面，吕后此前便已经命陈平等人议定西汉开国功臣战功，查看是否有漏封者，结果还真被吕后找到了几人。于是吕后下诏封齐受为平定侯、阳成延为梧齐侯、冯无择为博成侯。
三人之中，齐受早年以部卒身份跟随刘邦，刘邦获封汉王后，他又以家车吏的身份跟随刘邦南下汉中郡，后又以枭骑都尉的官职跟随刘邦参加“楚汉战争”，并曾俘虏敌方楼烦将，西汉立国后，他虽因功少未被封侯，但后来却因功出任齐相。
阳成延早年则是以军匠身份跟随刘邦，并未参加战争，多是在后方从事建造工作，刘邦定都长安后，长乐宫、未央宫便是由他主持营建，之后又主持营建长安城，并早于规定时间竣工。他虽无战功，但作为国都的主要营建者，封侯倒也说得过去。
至于冯无择，则是吕后兄长吕泽的旧部，早年在吕泽麾下担任郎中，长期跟随吕泽作战，虽然多有战功，但因为刘邦在立国之后，有意限制吕氏权势，因此没能获得封侯，只是被任命为了郎中令。直到吕后这次赐封，才将他作为漏封的功臣，封为了博成侯。
刘氏宗族方面，吕后分别对惠帝刘盈诸子予以了赐封，其中次子刘强为淮阳王（原淮阳王刘友已在刘如意被杀后改封赵王），三子刘不疑为恒山王，其余三子则封为侯，刘山为襄城侯、刘朝为轵侯、刘武为壶关侯。
不过，由于刘盈之诸子皆年幼，因此虽然获封，但皆未前往封地就封，所谓的分封更多只是个挂个名分而已，同样由于诸子年幼，吕后必然会为其灌输亲吕的思想。如此一来，即便是他们日后真的就封，被吕后赐封的他们，也很难对吕氏产生敌意。
在此基础上，吕后这才封姐姐吕长姁之子吕平为扶柳侯、封吕泽次子吕产为洨侯、封吕释之之子吕种和吕禄分别为沛侯和胡陵侯。
见到吕后如此大张旗鼓的赐封，有大臣为了讨好吕后，趁机上书建议晋封吕泽长子吕台为王。吕台作为吕泽长子，早在吕泽去世后，便已经继承了侯爵之位，被刘邦封为了郦侯。
分封吕氏亲族为王，本就是吕后的目的，因此立即便同意了上奏。于是，吕后分割齐国的济南郡设吕国，封吕台为吕王（次年吕台去世，其子吕嘉承袭王位）。虽然此举彻底打破了“非刘氏不王”的誓约，不过鉴于吕泽确实战功卓着，且此前已经追封为王，封其子为王倒也说得过去。
这次分封，乃是自刘邦大封西汉开国功臣以来的又一次较大规模赐封，吕氏的本意自然是为了分封诸吕，但为了降低分封阻力，这才在分封诸吕之余，又对功臣和刘氏宗族进行了分封，以安定朝臣和诸侯王之心。
而正如吕后所料，由于此次分封涉及到了开国功臣、刘氏宗族和吕氏家族各个方面。如此，即使有人看出吕后此次大封天下，乃是为了借机赐封诸吕，有假公济私之心，也没人敢于冒着得罪所有人的风险去予以反对。
由于此前分封诸吕，先后割去了楚国的薛郡和齐国的济南郡，为了安定齐王刘襄（刘肥长子，刘肥已在惠帝六年去世）和楚王刘交之心，吕后又在高后二年（前186年）五月封楚王之子刘郢客为上邳侯、封刘襄之弟刘章为朱虚侯，召两人入京宿卫，并将吕禄之女嫁给了刘章。同年七月，恒山王刘不疑薨逝，吕后改立惠帝之子襄城侯刘山为恒山王，并改名刘义。
此后两年多，吕后再未进行赐封，直到汉高后四年（前184年）二月，吕后才再度大封侯爵，其中封惠帝刘盈幼子刘太为昌平侯，四月又封功臣朱通为中邑侯、卫无择为乐成侯、王恬开为山都侯、徐厉为松兹侯、周信为成陶侯、刘越为醴陵侯，同时又借机封了几个同族子侄为侯，其中吕它为俞侯、吕更始为滕侯、吕忿为吕成侯、吕胜为赘其侯，就连妹妹吕嬃也被封为了临光侯。
虽然这次封侯同样没有人敢于反对，但紧接着发生的一件事，则表明并非所有人都没有意见，只是碍于吕后的权势而不敢公开反对罢了。
当初，自吕后处死刘恭生母，将其交给张嫣抚养以来，吕后便一直严令封锁刘恭身世，然而就在吕后大肆赐封侯爵之后不久，却有人偷偷将刘恭的身世告知了他。
本就是傀儡皇帝的刘恭，在得知了母亲的悲惨遭遇后，暗暗发誓，“皇后怎能杀死我的生母，而将我作为她的儿子？如今我还年幼，等我长大以后，一定要替母亲复仇。”
然而，由于皇宫遍布吕后耳目，尤其是对于刘恭这样的重点人物，吕后更是全方位的监视。因此，刘恭虽是在私下发誓，但他的这番话，还是被有心人听了个清清楚楚，并原原本本地传到了吕后耳中。
得知此事后，吕后担心少帝刘恭真的会为了替母亲报仇而作乱，虽说他如今不过是个傀儡，但毕竟位居皇帝之位，若是作乱影响必然不小。即使小皇帝选择了隐忍，可得知此事后必然会对吕后心存芥蒂，吕后如今能够掌权，乃是凭借着刘恭祖母的身份，若是刘恭对自己有了芥蒂，自己的执政合法性势必会受到影响。
为了避免事态恶化，吕后立即命人将刘恭囚禁在了后宫永巷之中，对外声称皇帝患病，严禁任何人与刘恭相见。同时，派人私下审问刘恭，试图从刘恭口中得知是何人泄密。
然而，刘恭虽然年幼，但却十分有骨气，面对审问始终不肯开口，吕后见查不出背后之人，担心夜长梦多的她，只好下诏废黜刘恭，并派人暗中将其杀死。
高后四年（前184年）五月十一日，吕后改立恒山王刘义为帝，改名刘弘，吕后继续临朝称制。
此时，执政数载的吕后，早已牢牢树立起了自己的统治权威，右丞相陈平虽然意识到了危机，但对现状又无可奈何，为求自保，只能深居简出。由于陈平的主动退让，丞相实权逐渐转移到了左丞相审食其手中。身居丞相之位的陈平尚且如此，其他朝中大臣们又能如何，或投入吕后门下，或对此敢怒不敢言。
因此，虽然废立皇帝乃是国之大事，然而朝中大臣别说公开反对了，甚至连私底下非议者，都寥寥无几，唯恐因此遭到吕后的打击报复。
刘恭之事虽被妥善处置，但该事件的爆发，却让吕后意识到，自己虽然在表面上已经掌握了皇宫和外廷大权，但私底下却仍然是暗流涌动，至少不是所有人都像表面上那样对自己言听计从。由于未能查出是何人泄密，吕后一怒之下罢免了才能低微的任敖，改以曹参之子曹窋为御史大夫，进一步加强对官员们的监督和掌控。
此时，吕后的权势已经极度稳固，而吕氏家族的权势也得到了极大的加强，不过直到此时吕后仍然没有分封诸吕为王的打算，倒不是她不想，而是吕氏诸人之中，除了吕泽之外，其他人的功劳实在够不上封王，再加上刚刚废立了皇帝，吕后可不想引发众怒。
高后六年（前183年）十月，还不等吕后分封吕氏为王，吕王吕嘉便因为在封地行为放纵，搞的天怒人怨，吕后见其如此不济事，一怒之下废黜了吕嘉的王位，结果吕氏唯一的一位诸侯王，就这么被废掉了。不过，很快便有人将吕氏封王的机会再次送到了她的面前。
此前，在外游历的齐人田生因为缺少路费返回齐国，便打算以奇谋换取刘泽的资助。这刘泽不是别人，乃是刘邦的远房堂兄弟，楚汉争霸后期出任郎中，西汉立国后随刘邦平定陈豨之乱，俘虏叛将王黄，因功受封营陵侯。
田生分析了吕后的历次分封后，认为吕后并非不想分封诸吕为王，只是担心缺乏支持罢了，而如果吕后想要分封诸吕，为了安抚大臣和刘姓诸侯也必然要对刘姓宗族予以分封。
于是，田生向刘泽献计，表示自己有办法让刘泽也得以封王，刘泽闻言大喜，遂送给田生黄金两百斤，田生这才得以返回齐国。
然而，田生返齐之后，却就此没了动静，刘泽等的急不可耐，便派人去齐国带话给田生，表示“我们不再是朋友了，以后不要再往来了。”
田生知道刘泽的意思，这才启程来到长安。不过，他却没有前去拜见刘泽，而是暗中替其谋划起来。
田生先是租住了一幢大宅院，然后让儿子设法到吕后所宠信的大谒者张卿手下做事，与之搞好关系。
数月后，在得知吕嘉被废的消息后，田生便让儿子请张卿到家中做客，并命人挂起豪华的帷帐，摆上精美的用具，将宅邸装扮的如同诸侯般阔气。张卿到了田府，立即便被府中的奢华所震惊，不得不对田生刮目相看。
田生以宴席招待张卿，待到众人喝的畅快，田生屏退左右，然后对张卿说道，“我先后观察了一百多座诸侯王的宅邸，主人大多是高帝时的功臣。吕后的外家向来忠心辅佐高帝，汉家夺取天下，吕氏的功劳可以说是最大的，在汉高祖的众多亲戚中，吕后的地位也无疑是最为重要的。如今，吕后年事已高，而吕氏实力薄弱，吕后有心立吕产为王，却又担心遭到大臣们的反对，您最受吕后宠幸，又为大臣们所畏惧，为何不联络劝说大臣们向吕后进言，请求立吕氏子弟为王呢？如此一来，吕后定然高兴，吕氏子弟如果被封为王，您还不被封个万户侯吗？”
张卿听了田生的一通分析，认为他说的很有道理，于是便跑去劝说大臣们向吕后进言，请求分封吕氏子弟为王。吕后本就有意加强吕氏权势地位，见大臣们主动提出，哪有不应允的道理，遂下诏封吕产为吕王。
不久，吕后赏赐给张卿一千黄金，张卿则拿出一半送给田生，但田生却并未接受，而是趁机对他说道，“吕产被封为王，大臣们未必完全心服，还是要想办法化解此事才好。”
经过前番之事，张卿已经对田生的聪明才智极为信服，闻言连忙向其询问对策，田生便说道，“营陵侯刘泽乃是刘氏宗族之人，对于吕产为王之事便极为怨恨。您应当去劝说吕后，划出十几个县，封刘泽为王，他得到了王位，自然不会再有怨言，而其他大臣见到刘氏宗族也被封王，自然也不会再对吕氏封王之事有异议。吕氏子弟的王位自然就稳固了。”
张卿拜谢田生后，将他的话转述给了吕后，吕后分析之后认为田生说的不无道理，再加上妹妹吕嬃之女便是刘泽的妻子，与吕氏的关系倒也算密切，于是便下诏割出齐国的琅琊郡给刘泽，封刘泽为琅琊王。虽然事后意识到不对劲的吕后反悔，意图派人追回诏令，但刘泽早已在田生的催促下前往封地就封，派去的人没能追上，吕后也只得作罢。
高后六年（前182年）四月，为了补偿再度割地的齐国，吕后又封齐王刘襄弟弟刘兴居为东牟侯，并命其入京宿卫，同时加封吕台之子吕通为锤侯。同年，宣平侯张敖去世，吕后追谥其为鲁元王。
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