却说那孙大圣与兄弟三人降下云头，径直来到朝廷，只见那国王与臣子们连同储君后妃等早已在门外列队跪迎，齐声拜谢。
行者将观音菩萨降妖收魔的经过详细讲述给君臣听，一时之间，众人纷纷顶礼，感激不尽。
正当大家庆贺时，忽听得黄门官来报：
“陛下，外面又有四个和尚求见。”
八戒听了，顿时慌了，忙道：
“哥哥，莫不是妖精弄法？”
先前假装文殊菩萨哄了我们，如今又变成和尚，想来与我们斗智呢！”
行者笑道：
“哪里有这样的道理！”
便命令宣他们进来。
众文武大臣传令，准许那四人入内。
行者一看，原来是宝林寺的僧人，只见他们手捧冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履，进殿献上。
行者大喜道：
“来得好！来得好！”
随即命人将道袍摘下，换上冲天冠；
脱下布衣，披上赭黄袍；解下腰绦，系上碧玉带；
脱下僧鞋，穿上无忧履。
又命太子取出白玉圭，交国王手持，迎请上殿即位，并说道：
“自古以来，朝廷不可一日无君。”
那国王跪在台阶正中，满面泪水道：
“我已死了三年，如今承蒙师父救我回生，哪里还敢妄自称尊？”
“请师父为君，我甘愿带着家眷出城为民足矣。”
三藏却不肯接受，只是推辞道：
“贫僧此来，只为拜佛求经，岂敢染指人间权位！”
众人又请行者，行者笑道：
“不瞒列位，我老孙若是愿意当皇帝，这天下万国九州的皇帝早就轮着做了一遍了！”
“只是我做惯了和尚，随性自在；若是当了皇帝，就得留头发、穿龙袍，晚上不能安睡，凌晨还得早起；边境有战事，心神不安；国内有灾荒，忧愁无奈。”
“这种苦差事，我可做不来！”
“你还是继续做你的皇帝吧，我做我的和尚，修我的功德去也。”
那国王实在推脱不过，只得登上宝座，面南称孤，颁布大赦，封赏了宝林寺的僧人，将他们送回寺中。
之后，国王在东阁设宴款待唐僧师徒四人，同时下令宣召画师，将唐僧师徒四人的画像绘制出来，供奉在金銮殿中，以示纪念。
却说唐僧师徒四人安定了乌鸡国后，不愿久留，便欲辞别国王继续向西行进。
那皇帝携三宫妃后与太子及文武百官，将镇国之宝、金银绸缎等珍贵物品献给唐僧，以表酬谢。
但唐僧一分一毫都不接受，只求换取通关文牒，催促悟空等人备好马匹，早日启程。
国王见此，心中甚感不安，整备车驾，将唐僧师徒请上宝辇，亲自捧毂推车，与三宫妃后、太子一同送至城外。
到了城门外，国王下了车辇，与众人告别，泪流满面，执手对唐僧说道：
“师父，待您取经归来时，请务必再光临寡人国土，让我再尽一番地主之谊。”
唐僧合掌回答：
“弟子谨记在心。”
国王依依不舍地回城，与臣子们收拾情绪，继续治国理政去了。
唐僧师徒四人踏上了蜿蜒的羊肠小路，心怀虔诚，只为早日抵达灵山。
此时正值秋尽冬初，放眼四周，但见：
霜降红叶林渐瘦，
雨润黄粱谷满仓。
日暖岭梅开晨色，
风摇山竹送寒声。
他们离开乌鸡国后，每日早行夜宿，半月过去，忽然远远望见一座巍峨高山直插云霄，遮天蔽日，气势恢宏。
三藏见状，顿时心生畏惧，急忙勒住缰绳，呼唤行者道：
“悟空，你看前方这座大山如此险峻，须得多加小心，我怕又有妖怪作祟。”
行者笑着答道：
“师父莫担心，只管走路，若有妖怪来，我老孙自会护您周全。”
三藏听罢，稍稍宽心，催马前行。
然而，走近山脚，却见此山果然峻险无比：
高不见顶，直通青天；
深不见底，仿若地狱。
山前白云飘飘，黑雾滚滚；
山后梅花点点，松柏葱葱。
行至山中，又见奇景：
山间怪石嶙峋，千姿百态；
洞中滴泉叮咚，蜿蜒成涧。
更有猿猴跳跃，鹿群奔跑；
猛虎夜间寻食，蛟龙黎明翻浪。
唐僧师徒穿行其中，愈发小心，忽见前方山谷里升起一团红云，直冲九霄，翻涌着浓浓的火焰气息。
行者见状，面色一变，急忙下马，把唐僧扶下，喊道：
“师父，快下马！妖怪来了！”
八戒急忙掣出钉耙，沙僧抡起宝杖，将唐僧围在中央严加保护。
且说那红云中，果然藏着一个妖怪。
原来这妖怪早听闻东土唐僧西行取经之事，知晓唐僧是十世修行的金蝉长老，若能吃上一块唐僧肉，便能长生不老，与天地同寿。
于是，他天天守候在山中，今日终于等到了唐僧一行。
妖怪藏在半空仔细观察，见唐僧白白胖胖，果然不同凡响，但他被三个徒弟围在中间，个个手持兵器，神情警惕，难以靠近。
妖怪心中暗想：
“此人果然是唐朝圣僧！”
“只是有这三个丑和尚护持，我若强行出手，恐怕难以得手。”
“不如以善意迷惑他们，再寻机会下手。”
想着，他便在心里盘算起如何设计陷阱，骗取唐僧。
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