唐武德六年初夏，吐谷浑可汗慕容伏允趁唐朝注意力被朔方、洪州牵制，为掠夺物资并试探唐廷反应，派大将军慕容孝隽率骑兵进犯西北边境。唐芳州（今甘肃迭部至舟曲一带）地处战略要冲，但刺史房当树怯战寡谋，在敌军压境时弃城而逃，导致芳州遭吐谷浑劫掠焚毁。此战不仅使边境百姓受难，更助长了吐谷浑的气焰，其兵锋随即东指洮、岷二州，而房当树弃城之罪也随败报传向长安。
此时，大唐立国未久，四方未靖。北有梁师都据朔方（今陕西靖边至内蒙古河套地区），勾结突厥，屡为边患；西有吐谷浑寇掠洮、岷，烽烟再起。朝廷处于南北两线作战的被动局面，战略态势颇为吃紧。
负责北方战事的是唐鄜州道行军总管段德操部，其区域治所在鄜州（今陕西省延安市富县一带）。鄜州地处关中北部门户，是北上进击梁师都、屏护长安的重要前沿基地。“道”在此为军事辖区，鄜州道即指以此为核心，统筹周边兵力进行机动作战的战区。
行军总管段德操，乃太原元从宿将，以骁勇刚毅、治军严整着称。此时，他正坐镇鄜州，密切关注着朔方梁师都的动向。
四月初，长安敕使飞马抵达鄜州总管府。段德操接过兵部文书与皇帝李渊密旨，看得两眼闪烁精光。旨意明确：命其率军趁吐谷浑牵制朝廷注意力、梁师都或将松懈之机，主动出击夏州，予以打击，掳其生口牲畜，削弱其实力，使其不敢南窥。
安置好使臣，段德操即刻升帐，召集麾下将领。他指着粗糙的舆图，沉声道：“梁逆窃据朔方，倚突厥为援，然其夏州（今陕西省靖边县北白城子一带）东南之地，防御相对薄弱。夏州乃北魏所建统万城故地，地处毛乌素沙地南缘，水草丰美，为梁师都重要牧养之地。我军此番目标，非攻城拔寨，而是以精骑迅疾突入，掳其民、获其畜，毁其根基！”
帐下副将问道：“总管，若梁师都主力来援，或突厥骑兵截我归路，如之奈何？”
段德操成竹在胸：“吾已思虑。兵贵神速。我亲率两千精骑，出鄜州，经延州（今延安）、绥州（今绥德）北上，直插夏州东南。你等率步卒三千，随后跟进，于绥州以北险要处设伏接应。梁师都主力龟缩朔方核心（今靖边以西），夏州守军不多，待其得到消息，我军早已得手南返。突厥耳目在更北，反应不及。此战关键在于快进快出，如风掠草原。”
计划已定，段德操即日点兵出发。唐军轻骑衔枚疾走，沿洛水河谷北上，再转向西北，穿越丘陵荒漠地带。沿途避开梁军主要据点，行动隐秘迅速。
数日后，大军悄然抵达夏州东南缘。时值春季，梁师都部众正分散于河流湖畔牧放牛羊，守备松懈。段德操看准时机，于黎明时分下令突击。
刹那间，唐军骑兵如猛虎出柙，分作数股，冲向几个主要的聚集地。马蹄声如雷，打破了草原清晨的宁静。梁军巡逻队及少数戍卒仓促迎战，但无法组织有效防线。唐军训练有素，以小队突击、分割驱赶的战术，迅速控制了战局。
战斗并非惨烈的攻城战，而是一场高效的武装驱掠。唐军将士大声呼喝，将惊慌失措的牧民与成群的牛羊马匹向南驱赶。少数试图抵抗的梁军被迅速击溃。段德操严令禁止滥杀，以掳获人口牲畜为首要目标。一时间，夏州东南原野上，人喊马嘶，烟尘滚滚。唐军在完成突击、焚烧了一些敌兵临时营寨和草料场后，毫不恋战，押解着俘虏、驱赶着牲畜，沿原路迅速南撤。
梁师都夏州守将得知消息率兵来追时，段德操已退至绥州附近，与接应步卒会合，严阵以待。梁军见唐军阵势完整，恐有埋伏，加之首要任务是收拢残部、防备突厥责难，只得悻悻退去。
四月二十五日，段德操率军安然返回鄜州。此役，唐军以极小代价，掳获人口数千，牛羊马匹数以万计，沉重打击了梁师都的经济与士气，成功实现了战略骚扰与削弱的目的。
捷报传至长安，朝堂之上的气氛为之一振。
兵部尚书屈突通正奏报陇右布防进展，内侍匆匆入内，呈上北线捷报。李渊览毕，紧锁的眉头稍稍舒展，将捷报传示群臣。
“段德操夏州之捷，虽未拔城，然缴获甚丰，大涨我军威风，亦挫梁逆锐气。诸位爱卿，以为如何？”李渊问道。
中书令封德彝出言：“陛下，此战时机选得巧妙。正值吐谷浑西线生事，段总管在北线果断出击，可谓东西呼应。梁师都经此打击，短期内必不敢轻动，我北边压力可暂缓一二。”
侍中陈叔达补充道：“诚然。段将军用兵老练，深谙‘食敌一钟，当吾二十钟’之理。掳其民畜，弱敌而强己，更焚其积聚，使其来年生计维艰。此消彼长，于平定朔方之大计，实为有力一步。”
尚书右仆射萧瑀却持重道：“陛下，诸公，捷报可喜，然不宜过誉。梁师都根本未损，突厥援势仍在。段将军奏报中也言，未与敌主力交锋，恐其报复。当下西线吐谷浑为急，北线仍宜令段德操等谨守关隘，巩固战果，勿贪功冒进。”
李渊颔首：“萧卿所言甚是。北线仍以持重为上。”他随即下令：“敕令段德操，嘉奖其功，赐帛五百匹，所俘人畜妥善安置，充作军资。命其加强鄜、延、绥诸州防务，密切监视梁师都与突厥动向，不可因小胜而松懈。”
“陛下圣明！”
段德操夏州之捷，如同阴霾中的一道亮光，虽未能彻底改变南北受敌的战略格局，却有效震慑了北方割据势力，为唐朝赢得了喘息和集中力量应对西线吐谷浑危机的宝贵时间。帝国在双线博弈中，艰难而坚定地寻找着每一个破局的支点。
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