却说南郡太守糜芳，听闻荆州已被东吴袭取的消息，心中本就“惶恐不安，六神无主”，不知如何是好。正在此时，忽有小校飞报入内：“启禀太守大人！公安守将傅士仁将军，已至城外，有紧急军情求见！”
糜芳闻言，更是心中一惊，急忙下令，将傅士仁接入城中。二人相见，糜芳急切问道：“傅将军，荆州失陷，孙权大军压境，如今局势如何？你夤夜至此，莫非是有什么紧急军情？”
傅士仁面带惭色，长叹一声，道：“糜兄啊！非是我傅士仁不忠于汉中王，实乃如今大势已去，荆州各处皆已插上了东吴旗帜，我军势单力薄，根本无力抵抗，再做坚守，亦不过是徒增伤亡，白白断送了将士们的性命。我……我如今已献了公安，归降了东吴。糜兄，恕我直言，为今之计，你也莫不如早早归降，尚可保全富贵性命啊。”其“贪生怕死，劝降之意”显露无遗。
糜芳听了，不由得大惊失色，怒道：“傅将军此言差矣！你我二人，皆深受汉中王知遇之厚恩，委以镇守一方之重任！如今大敌当前，不思奋力抵抗，以死报国，反而要背主求荣，屈膝投降，安能忍心为之？此事万万不可！”
傅士仁却是冷笑一声，道：“糜兄啊，你莫要执迷不悟了！你我二人，先前因失火之事，早已得罪了那关云长。他离去之日，对我等痛恨入骨，言辞之间，毫不留情！倘若此番侥天之幸，让他北伐得胜，班师回朝，你我二人，岂能有好下场？他必然会寻机报复，将我等置于死地！你可要仔细思量其中利害啊！”
糜芳听了这话，亦是沉默不语，心中更是“犹豫不决，天人交战”。他与兄长糜竺，乃是刘备最早的资助者与追随者之一，可谓是“元从旧臣，忠心耿耿”。如今要他背叛刘备，投降东吴，心中着实是万分不愿。
就在二人相对无言，各怀心事之际，忽有守门军士飞报入内：“启禀太守大人！关君侯派遣使者前来，已至厅堂，请大人即刻前往接见！”
糜芳闻言，更是心头一震，急忙与傅士仁一同来到厅上。只见那使者神色倨傲，对着糜芳宣读关公将令道：“关将军军中粮草告急，特命你二人，即刻从南郡、公安两处粮仓之中，调拨白米十万石，星夜兼程，解往樊城军前交割，不得有误！倘若稍有迟延，贻误军机，定按军法从事，立斩不饶！”
糜芳听了，更是吓得面如土色，手足冰凉。他回头望向傅士仁，颤声道：“傅…傅将军…如今…如今荆州大半已被东吴所取，道路阻隔，我…我这粮草，又如何能运得过去啊？”其“惊慌失措之情”溢于言表。
不想，那傅士仁听了，眼中却猛然闪过一丝凶光！他厉声大喝道：“糜兄休要再多疑虑！事到如今，已无退路！”说罢，他竟猛地拔出腰间佩剑，“呛啷”一声，手起剑落，趁着那传令使者尚未反应过来，便已将其斩杀于厅堂之上！鲜血溅满了整个厅堂！
糜芳见状，更是大惊失色，失声叫道：“傅…傅将军！你…你如何敢斩杀关公使者？此乃滔天大罪啊！”
傅士仁却是面露狰狞，冷笑道：“糜兄啊！你还看不明白么？关羽此番遣使前来催粮，其真实用意，正是要寻个借口，将你我二人斩首示众，以泄其心头之恨！我等若不先下手为强，难道还要伸长了脖子，等着他来杀不成？事已至此，公若不肯早早归降东吴，他日必被关羽所杀，悔之晚矣！”
傅士仁话音未落，忽有小校慌慌张张地跑来禀报：“启禀二位将军！大事不好！东吴大都督吕蒙，已亲率大军，将我南郡城池，团团围住了！”
糜芳听闻此言，更是如同五雷轰顶一般，彻底断了最后一丝侥幸之心。他长叹一声，知道大势已去，再也无法挽回，只得与傅士仁一同，打开城门，带领城中守军，出城向吕蒙投降。
吕蒙见糜芳、傅士仁二人果然献城归降，心中大喜，当即便引荐他们二人，拜见了随后赶到的吴侯孙权。孙权重赏了二人，仍令他们各自镇守原职，以安抚人心。随后，孙权下令，开仓放粮，安抚城中百姓，并大犒三军，庆贺不费吹灰之力，便尽得荆州南部诸郡。
时曹操正在许都，与其帐下众位谋士，商议如何应对关羽北伐，以及如何进一步稳固荆州战局之事。忽然，有门吏飞报入内：“启禀魏王！东吴派遣使者，奉上吴侯亲笔书信，已至殿外，请求陛见！”
曹操闻言，心中一动，急忙传令召入。东吴使者入见，叩拜已毕，呈上孙权的亲笔书信。曹操拆开观看，只见信中孙权详细述说了东吴大军如何趁虚而入，袭取了荆州，如今关羽已是“腹背受敌，后路断绝”的困境，恳请魏王能够依照先前约定，立刻从北面出兵，与东吴南北夹击关羽，共同平定荆襄。信末又特意嘱咐，此事务必高度保密，切勿提前泄漏消息，以免关羽得知之后，提前有所准备。
曹操看完书信，抚须大笑，对帐下众谋士说道：“哈哈哈！孙权小儿，果然没有让孤失望！如今关羽后院起火，已是自顾不暇，正是我军一举击溃此獠，尽复失地，再图长驱直入的大好良机也！”
主簿董昭出班进言道：“大王，如今樊城被关羽围困日久，城中军民，皆已是‘人心惶惶，引颈望救’。为今之计，我军不如将计就计。可令人将孙权此书信，暗中用弓箭射入樊城之内，一来可以告知城中守军，东吴已袭取荆州，关羽后路已断的消息，以安定其军心，鼓舞其士气。二来，亦可故意让关羽得知此讯。那关羽素来‘骄傲轻敌’，又兼‘义气深重’，一旦得知荆州失陷，家眷被困，必然会‘心神大乱，军心动摇’，唯恐后方有失，定会火速撤兵回援。到那时，我军再令大将徐晃，乘其‘仓皇退兵，阵脚不稳’之际，从后掩杀，必能一战成功，大获全胜！”
曹操听了董昭之计，抚掌赞道：“好！伯和（董昭字）此计大妙！真乃‘一箭双雕，攻心为上’之良策也！”当即便依照董昭之谋，一面派遣心腹之人，火速前往徐晃军中，传达将令，命其见机行事，准备随时追击关羽败军；一面则亲率中军主力大军，离开许都，径直前往洛阳之南的阳陵坡一带屯扎，以为后援，随时准备接应曹仁，并相机进取中原。
却说大将徐晃，奉曹操之命，正统领五万精兵，屯驻于阳陵坡，日夜操练兵马，窥探荆州军动静，只待时机成熟，便要与关羽决一死战。忽然，有中军传令使者飞马而至，传达魏王将令。徐晃急忙接入帐中询问。那使者道：“启禀徐将军，如今魏王已亲率大军，越过洛阳，屯驻阳陵坡。魏王有令，命将军不必再作等待，即刻尽起大军，火速前往樊城，与关羽决战，务必将其击溃，以解樊城之危！”
徐晃领命，正待点兵出征。忽有帐下探马飞报入内：“启禀将军！探得蜀将关平，已在樊城以北的偃城一带屯扎重兵；其部将廖化，亦在附近的四冢安营下寨。二处营寨，前后共计有一十二座，依山傍水，互为犄角，连络不绝，防守甚是严密！”
徐晃听了，略作思忖，便立刻差遣副将徐商、吕建二人，吩事故意打着他“中军都督徐晃”的旗号，大张旗鼓地向着偃城方向进发，正面与关平交战，以吸引其注意力。而徐晃自己，则亲率五百名最为精锐的“虎卫铁骑”，悄然离开大营，沿着沔水（汉水支流）南岸的隐蔽小路，准备绕道奇袭偃城的后方！其“声东击西，暗渡陈仓之计”已然成型。
且说蜀将关平，正在偃城大营之中，调度军务，忽闻探马飞报，言曹将徐晃已亲率大军前来挑战，其“兵锋之锐利，杀气之汹涌”，不可小觑！关平年轻气盛，又素来勇猛，哪里会将徐晃放在眼里？当即便亲自披挂上阵，提了手中大刀，统领本部兵马，出城迎敌！
两军在偃城之外，各自摆开阵势。关平一马当先，出阵挑战。魏军阵中，副将徐商拍马而出，与关平交锋。二人战不三合，徐商便佯作不敌，拨马便往本阵败走。另一名魏将吕建，又催马出战，与关平斗了五六个回合，亦是诈败而逃！
关平连胜两阵，更是“少年得志，意气风发”，也不多想，当即便指挥大军，乘胜追杀，一口气竟追出了二十余里！
就在此时，忽然有败兵从后方慌慌张张地跑来禀报：“启禀少将军！大事不好！我军偃城大营之中，不知何故，突然火起！火势凶猛，难以控制！”
关平闻言大惊，知道中了徐晃的奸计，急忙下令，勒住兵马，火速回军救援偃城！
然而，为时已晚！当他刚刚奔回偃城附近，便见前方一彪军马，早已严阵以待，截断了去路！为首一员大将，立马于门旗之下，手持开山大斧，威风凛凛，正是那曹军主将徐晃！徐晃见关平狼狈而回，抚须大笑道：“哈哈哈！关平贤侄，你好不知死活！你可知晓，你家荆州老巢，早已被我东吴吕子明都督尽数夺了去！如今你已是‘丧家之犬，无处可归’，犹然还敢在此猖狂作为，与我大军抗衡么！”
关平听了徐晃这番话，更是又惊又怒，厉声喝道：“徐晃匹夫！休要在此妖言惑众，扰乱我军军心！看刀！”说罢，纵马轮刀，直取徐晃！二人战在一处！
战不三四合，只听得三军呐喊，偃城之中，火光更是大作，浓烟滚滚，直冲云霄！关平知道偃城已然失守，再也不敢恋战，只得奋力杀开一条血路，也顾不得收集残兵败将，径直奔往附近的四冢大寨，投奔廖化去了。
廖化接入关平，见其兵败将亡，狼狈不堪，亦是心中惊疑，急忙问道：“少将军，究竟发生了何事？为何会败得如此之惨？”
关平将徐晃如何用计，袭取偃城之事，述说了一遍，又忧心忡忡地说道：“如今军中皆有人言，说我荆州已被东吴吕蒙袭取，不知真假。军心浮动，士气不稳，如之奈何？”
关平正色道：“此必是曹军散布的讹言，意在动摇我军军心！军士之中，若有再敢胡言乱语，传播谣言者，立斩不饶！”
话音未落，忽有流星快马飞奔入寨，急报：“启禀二位将军！正北方向，我军第一座屯兵营寨，已被那徐晃亲率大军攻破！如今正向我四冢大寨杀来！”
关平听了，更是心急如焚，对廖化道：“元俭（廖化字），若这第一屯营寨有失，则我等后续诸营，皆暴露于敌军兵锋之下，岂能再得安宁？此间地势，皆是依靠沔水天险，那徐晃的陆地兵马，量他也不敢轻易涉水来攻。为今之计，你我二人，当尽起四冢大寨的精锐兵马，火速前往救援第一屯，务必将其夺回，方能稳住阵脚！”
廖化亦知事态紧急，便唤过帐下部将，仔细分付道：“尔等务必坚守此四冢大寨，深沟高垒，严加防范！倘若有贼兵前来攻打，便立刻在寨中高处，举火为号，我等自会前来救援！”
那部将慨然领命道：“请二位将军放心！我这四冢大寨，外围已布下十重鹿角拒马，坚固异常，便是飞鸟也难以轻易飞入，何惧区区贼兵前来送死！”
于是，关平、廖化二人，便尽起四冢大寨的精锐兵马，倾巢而出，火速奔赴北方第一屯营寨，准备与徐晃决一死战。来到近前，只见魏军早已占据了营寨，并依托营寨周围的浅山丘陵，安营扎寨，防守严密。关平远远望见魏军屯兵之处，地势虽然不算险要，但也算易守难攻。他便对廖化说道：“元俭，你看那徐晃屯兵，并未占据绝对的地利优势。我军今夜，可效仿昔日甘宁百骑劫魏营之举，挑选一支精锐敢死之士，趁夜前去劫寨，或可侥幸成功。”
廖化为人谨慎，劝道：“少将军，如今我军新败，士气受挫，不宜再行冒险。依我之见，将军可分拨一半兵马，前去劫寨，末将则带领另一半兵马，在此谨守本寨，以为接应，如何？”
是夜，三更时分，月黑风高。关平亲自带领一支精选出来的“敢死先锋”，人人手持利刃，口中衔枚，悄无声息地摸到了魏军大营之前。然后，他一声令下，蜀军将士齐声呐喊，如猛虎下山一般，直杀入魏军营寨之中！
然而，令他大吃一惊的是，整个魏军大营之中，竟是空空如也，连一个人影也未曾看见！只有无数的草人，披着魏军的衣甲，立于帐前，随风摇摆！
“不好！又中奸计了！”关平心中暗叫一声，知道此乃徐晃的“空营诱敌之计”，急忙下令，火速撤退！
然而，为时已晚！只听得营外左边山坡之上，鼓声大作，一彪军马杀出，为首的正是魏将徐商！右边山谷之中，亦是喊杀声震天，另一彪军马杀出，为首的正是魏将吕建！两路魏军伏兵，如两把锋利的钳子，从左右两翼，将关平的劫营部队，死死地夹击在核心！
关平虽然勇猛，但毕竟兵力悬殊，又陷入重围，如何能抵挡得住？一番苦战之后，蜀军死伤惨重，大败而回！魏军则乘胜追杀，从四面八方，将关平、廖化所部的残兵败将，团团围住。关平、廖化二人，左冲右突，奋力死战，也难以支撑，只得放弃了这第一屯营寨，带领少数残兵，又狼狈不堪地向着来时的四冢大寨方向逃去！
然而，当他们刚刚奔回四冢大寨之前时，却早已望见，寨中火光冲天，浓烟滚滚，喊杀声震天！急忙冲到寨前察看，只见寨墙之上，早已插满了魏军的旗帜！原来，徐晃早已料到关平会退守此地，预先便已派遣一支奇兵，趁着关平、廖化尽起主力前往救援第一屯之际，悄然袭取了这空虚的四冢大寨！
关平、廖化等人，见四冢大寨也已失陷，更是“心胆俱裂，亡魂皆冒”，知道大势已去，再也不敢停留片刻，急忙带领残部，转而向着樊城方向的大路，亡命奔逃，希望能尽快回到父亲关羽的中军大营。
不想，刚奔出不远，又见前方尘土大起，一彪军马，早已严阵以待，截断了去路！为首一员大将，手持开山大斧，威风凛凛，正是那曹军主将徐晃！
关平、廖化二人，见前有堵截，后有追兵，已是陷入了绝境！二人相视一眼，皆从对方眼中看到了“视死如归的决绝之意”！当即便各自奋起神威，带领手下残兵，与徐晃的拦截部队，展开了一场惨烈的血战！二人奋力死战，左冲右突，好不容易才杀开一条血路，带领少数亲兵，侥幸逃脱，狼狈不堪地逃回了关羽的中军大营。
来到帐中，拜见关公。二人将偃城、四冢等处营寨，皆被徐晃用计攻破，损兵折将的经过，详细禀告了一遍。又忧心忡忡地说道：“父亲，如今徐晃兵锋甚锐，连夺我军数座营寨，士气正盛。更兼那曹操老贼，亦已亲率数十万大军，分作三路，正向我樊城杀来！军中如今更是人心惶惶，皆有传言，说我荆州大本营，已被东吴吕蒙袭取了！”
关公听了，丹凤眼猛地一睁，厉声喝道：“一派胡言！此必是曹操老贼与那徐晃匹夫，故意散布的讹言，意在扰乱我军军心，动摇我军斗志耳！那东吴吕蒙，久病缠身，早已是个半死之人，量他也无此胆量与能耐！如今接替他的，不过是个乳臭未干的黄口孺子陆逊，此等竖子，何足为虑哉！”其“骄傲轻敌之态”与对东吴的“极度不屑”，依旧未改。
话音未落，忽有小校飞报入帐：“启禀君侯！曹将徐晃，已亲率大军，来到我军营前挑战！其‘军容之盛，杀气之烈’，远非前日可比！”
关公闻言，勃然大怒，当即便下令左右：“与我备马！我要亲去会一会那徐晃匹夫，看他究竟有何能耐，竟敢在我关某面前如此猖狂！”
关平急忙上前劝谏道：“父亲！您臂上箭伤未曾痊愈，元气未复，不易再与强敌交锋！为今之计，还是应当以‘坚守不出，静待时机’为上策啊！”
关公却是浓眉一竖，厉声道：“徐公明与我，亦算是有过数面之缘的旧识，我深知其为人与能耐。他若识时务，知难而退，我尚可饶他一马。若其执迷不悟，定要与我为敌，我便先将他斩于马下，以警戒其余魏将，让他们知道我关云长的厉害！”说罢，也不再理会关平劝阻，当即便披挂整齐，提了青龙偃月刀，翻身上了赤兔马，奋然而出，直奔阵前！
魏军阵中，将士们远远望见关羽亲自出马，那面如重枣，长髯飘飘，手提青龙宝刀，胯下赤兔神驹的“盖世英雄形象”，早已是深入人心！无不被其“凛凛神威”与“赫赫凶名”所震慑，皆是心中惊惧，暗自叫苦！
关公立马于阵前，勒住赤兔马，用手中青龙刀遥指魏军阵中，朗声喝问道：“徐公明安在？何不早早出来答话！”
魏军阵中，中军门旗开处，大将徐晃亦是拍马而出，来到阵前。他见了关羽，先是微微欠身，行了一礼，然后才缓缓说道：“哎呀！不想今日竟能在此处，与君侯再次相见！自上次与君侯一别，倏忽之间，已是数载未曾谋面。不想今日再见，君侯两鬓须发，竟也已是苍白一片了！回想当年，你我二人一同在曹丞相帐下效力，壮年之时，彼此相从，多蒙君侯不吝赐教，指点武艺，晃至今依旧感激不忘，没齿难报！”
“如今君侯威名远扬，英风盖世，震慑整个华夏大地，使我等这些故人旧友，听闻之后，亦是不胜感叹与钦羡！今日有幸能在此地，与君侯再次相见，畅叙旧情，实乃晃平生一大快事，深慰我这数年来的渴仰与思念之情也！”徐晃这番话说得是“情真意切，感人肺?”，似乎全然忘记了此刻乃是两军阵前，生死相搏的战场。
关公听了徐晃这番话，心中的“怒气”也稍稍平息了一些，叹了口气，道：“唉！公明啊！你我二人，昔日交情深厚，义气相投，非比寻常之人。今日你我各为其主，沙场相见，亦是不得已而为之。只是，你又何故要屡次为难我的孩儿关平，苦苦相逼，赶尽杀绝耶？”
徐晃听了，脸色微微一变，忽然回头，对着身后的曹军诸将，厉声大喝道：“诸位将军听着！今日魏王有令！若有能取得那关羽首级者，便可重赏黄金千两，加官进爵，封妻荫子！”其声音之洪亮，态度之决绝，与方才判若两人！
关公听了，更是大吃一惊，怒道：“徐公明！你…你何出此言？莫非是要与我恩断义绝，拔刀相向么？”
徐晃面色一沉，朗声道：“君侯！今日你我沙场相见，乃是国家公事！晃食君之禄，自当忠君之事，岂敢因昔日私交，而废国家公事！”言罢，他也不再多言，大喝一声，轮起手中那柄锋利无比的开山大斧，便径直向关公猛劈过来！其“公私分明，忠于职守”之态，亦是令人敬佩！
关公见徐晃说翻脸便翻脸，毫不留情，心中更是勃然大怒，亦是挥动手中青龙偃月宝刀，慨然相迎！
两员当世顶尖的猛将，就在这沔水之畔，再次展开了一场惊天动地的生死对决！斧来刀往，杀气冲天！二人皆是将平生武艺，发挥到了极致！转眼之间，已大战了八十余合，依旧是不分胜败！只是关公毕竟右臂有伤，又兼年事已高，鏖战日久，渐渐感到右臂之上，力道有些不济，刀法也略显迟滞。
一旁的关平在阵后观战，早已看得是心惊肉跳，唯恐父亲有失，急忙下令，火速鸣金收兵！
关公听得鸣金之声，也知自己右臂伤势未愈，不宜久战，便虚晃一招，拨转马头，退回本阵。
然而，就在此时，忽然只听得四下里喊杀声大震！原来是困守樊城的曹仁，听闻魏王曹操派遣的援军已到，并且与关羽在城外展开了激战，知道反攻的时机已到！他当即便亲率城中守军，打开城门，从后方杀出城来，与徐晃的援军会合一处，前后夹击，向着荆州兵马，发动了猛烈的反攻！
荆州兵马，本就因连日征战而疲惫不堪，又见曹军两路夹攻，来势汹猛，顿时阵脚大乱，难以抵挡！关公急忙上马，指挥众将士，奋力抵挡，且战且退，向着来时渡过襄江的上游渡口方向，突围而去。背后，徐晃、曹仁率领的魏军主力，则如潮水般紧追不舍！
关公好不容易才带领残兵败将，突出重围，急急渡过波涛汹涌的襄江，望襄阳方向，狼狈奔逃。正在此时，忽然有流星快马，从南方飞奔而来，急报：“启禀君侯！大事不好！东吴吕蒙，已趁我大军北上之际，暗施诡计，率领江东水陆大军，袭取了我荆州大本营！如今，荆州已失，嫂嫂（指刘备夫人甘、糜二位）与阿斗（刘禅小名），以及君侯您的家眷，皆被困于城中，生死未卜！”
关公听闻此言，如同五雷轰顶一般，只觉得眼前一黑，天旋地转，险些从赤兔马上栽倒下来！他万万没有想到，自己一心北伐，为国尽忠，后方竟会突生此等惊天大变！
他不敢再奔襄阳，唯恐自投罗网，只得急忙带领残部，转而向着荆州南部的公安方向逃去，希望能凭借公安的城池，暂时稳住阵脚，再图良策。
然而，刚刚行不多远，又有探马飞报前来：“启禀君侯！公安守将傅士仁，已然献了城池，投降东吴了！”
关公闻言，更是怒火攻心，一口鲜血猛地喷了出来！他强忍悲痛，正要继续前行，忽然又有负责催运粮草的军士，狼狈逃来，哭告道：“启禀君侯！公安傅士仁，不但献城投降，更前往南郡，杀了奉命前来催粮的使者，并招降了南郡太守糜芳，二人皆已投降东吴去了！”
关公接连听闻此等噩耗，只觉得胸中怒气填塞，难以忍受，先前刚刚愈合的右臂箭疮，竟也因急怒攻心，再次迸裂开来，鲜血直流！他惨叫一声，眼前一黑，竟当场从马背之上，昏绝于地！
左右众将士见状，皆是大惊失色，慌忙上前，七手八脚地将关公救醒过来。关公悠悠醒转，顾谓身旁的随军司马王甫，泪流满面，悔恨交加地说道：“唉！悔不听足下良言！悔不听足下良言啊！今日果真应了你先前所虑，荆州失陷，皆是因我用人不当，轻信潘濬，又未能提防吕蒙奸计所致也！”
他又急忙问道：“我先前下令，沿江上下，遍设烽火台，倘若吴兵渡江，便当立刻举火报警。为何今日，竟无一处烽火燃起？莫非那些守台军士，皆是玩忽职守，贪生怕死之辈么？”
有侥幸逃回的探马，哭着回答道：“启禀君侯！那东吴大都督吕蒙，奸诈无比！他令手下水军将士，尽皆换上白色衣服，乔装打扮成往来贩运货物的普通客商，驾驶着寻常商船，悄然渡过长江。又将精锐兵马，尽数埋伏于船舱之中。待其船只靠近我荆州沿江烽火台之时，便以上岸避风，或是赠送财物为名，麻痹我守台军士。然后，趁其不备，突然发难，将那些守台士卒，尽数生擒活捉，不曾走脱一人！因此，沿江烽火，皆未能及时点燃报警！”
关公听了，更是捶胸顿足，跌足长叹道：“唉！我关某一生英雄，竟不想今日中了此等奸贼之诡计！如今荆州已失，又有何面目，去见我大哥汉中王耶！”
一旁的管粮都督赵累，亦是面带忧色，进言道：“君侯，如今军情紧急，已不容我等再作迟疑！为今之计，可一面立刻派遣心腹之人，星夜兼程，火速赶往成都，向汉中王求救，请其速发援兵；一面则尽起我等残部，暂且放弃水路，从陆地旱路，杀回荆州，与那吕蒙决一死战，或可尚有一线生机！”
关公深以为然，当即便依照赵累之言，修下告急文书三道，派遣心腹谋士马良、伊籍二人，令其携带文书，更换便装，从小路出发，星夜奔赴成都，向刘备与诸葛亮求救。一面则自己亲率前队兵马，带领残部，准备从陆路杀回荆州，夺回失地！又令部将廖化、关平二人，统领部分兵马，负责断后，以防曹军追击。
却说樊城之围，因关羽撤兵而解。曹仁大喜，当即大开城门，率领城中诸将，出城迎接魏王曹操。众人见了曹操，皆是叩拜于地，泣不成声，感谢魏王“天兵天将，解围之恩”，并为先前失陷襄阳之事，叩首请罪。
曹操亦是感慨万千，将众人一一扶起，叹道：“唉！此乃天数使然，非汝等之罪也！胜败乃兵家常事，诸位将军不必介怀。”当即便下令，重赏三军将士，以酬其“坚守樊城之功”。
他又亲自来到先前被蜀军占据的四冢等处营寨，仔细巡视了一番，见蜀军营寨构建得“坚固异常，壁垒森严”，尤其是那些挖掘的围堑与设立的鹿角，竟有数重之多，防御之严密，令人叹为观止。他回顾左右诸将，不由得感叹道：“这荆州兵马，围困樊城，其挖掘的围堑鹿角，竟有如此之多，如此之深固！徐公明将军，竟能深入其中，冲破重围，大破敌军，最终还能获得全功，平安而返！孤用兵三十余年，亦未曾敢如此长驱直入，径闯敌军重围！公明将军真乃是胆识过人，智勇兼备的良将也！”帐下诸将听了，亦皆是对徐晃的“勇武与胆略”，心悦诚服，赞叹不已。
曹操见樊城之围已解，荆州局势又发生了惊天逆转，便下令大军班师，返回到距离樊城不远的摩陂一带屯扎，一面休整兵马，一面则密切关注荆州方面的最新动静，以候良机。大将徐晃亦率兵前来会合，曹操见其军容整肃，队伍井然，并无丝毫骄纵懈怠之色，更是龙颜大悦，亲自出营迎接，赞道：“徐将军用兵，深合古法，进退有度，真有西汉名将周亚夫之细柳营遗风矣！”当即便加封徐晃为平南将军，令其与夏侯尚一同，负责镇守襄阳、樊城一线，以遏制关羽可能的反扑。曹操因荆州战局尚未完全平定，便也暂且屯兵于摩陂，不再急于返回邺都，以便随时应对可能发生的变故。
却说关公带领残兵败将，在前往荆州的陆路之上，进退两难，心中更是“忧急如焚”。他对管粮都督赵累说道：“赵都督，目今我军前有东吴吕蒙的堵截之兵，后有曹操、徐晃的追剿之军，我等被困于此狭窄之地，内无粮草，外无救兵，如之奈何？莫非天要亡我关某不成？”
赵累亦是面带愁容，进言道：“君侯，昔日那吕蒙在陆口镇守之时，也曾多次派遣使者，前来与君侯修好，两家亦曾有约为盟，共同讨伐国贼曹操。如今他却突然背弃盟约，助纣为虐，趁火打劫，袭我荆州，实乃不义之举！为今之计，君侯可暂且在此处屯驻军马，休整一日，可修书一封，派遣一位能言善辩的使者，前往荆州，面见吕蒙，严厉斥责其背信弃义之行径，并探察其真实意图，看他究竟如何对答。或许…或许其中尚有转圜之机也未可知。”
关公听了赵累之言，也觉得尚有一丝道理，便依照其言，当即修下书信一封，言辞之间，充满了对吕蒙“背盟无信”的愤怒与斥责。然后，便派遣一名心腹使者，携带书信，星夜赶往荆州城，前去面见吕蒙。
却说吕蒙袭取荆州之后，为安抚民心，稳定局势，当即便传下号令：凡是荆州各郡县之内，有子弟亲属跟随关公出征北伐的将士之家，东吴兵马，一概不许前去搅扰，更不许抢掠分毫！反而要按月供给他们足够的粮草米面，若家中有患病之人，亦要派遣军中医士，前去为其精心治疗。
如此一来，那些随关公出征的荆州将士家属，皆感念吕蒙的“仁德与恩惠”，人心安定，再无反抗逃离之念。荆州城内，秩序井然。
忽然，有守门将士飞报入内：“启禀都督！关羽派遣使者前来，已至城外，请求入见！”
吕蒙听闻关羽竟派使者前来，心中暗自冷笑，当即便亲自出郭迎接，将其接入城中，以上宾之礼相待。那使者呈上关羽的亲笔书信，吕蒙拆开观看，只见信中关羽痛斥自己“背信弃义，不讲盟好”，又言辞激烈地表示要与东吴决一死战云云。
吕蒙看完，却是面不改色，微微一笑，对那使者说道：“呵呵，使者休要误会。蒙昔日与关将军折箭为誓，约为盟好，乃是出于我吕蒙一人之私下情谊。然今日攻取荆州，乃是奉了我家主公吴侯将令，身为人臣，食君之禄，自当忠君之事，岂敢因私废公，违抗上命？此事，蒙亦是身不由己，还望使者能将此意，婉转回复关将军，并代我向关将军致以诚挚的问候。”
说罢，吕蒙便下令，设下丰盛的酒宴，款待关羽的使者，又赏赐了不少金银布帛，然后便将其送至馆驿好生歇息。
就在关羽使者在馆驿歇息的当晚，那些先前被吕蒙好生安抚的，跟随关公出征的荆州将士的家属们，听闻关公派来使者，皆纷纷赶到馆驿，向使者打探自己亲人的消息。有托使者附带家书的，有托使者口头传递音信的，皆言说家中一切安好，衣食无忧，请远征的亲人们不必挂念，还劝说他们早早归降东蒙都督，共享太平之福。其“思亲之情”与“盼归之意”甚是恳切。
次日，关羽的使者辞别吕蒙。吕蒙更是亲自将其送出城外，依依惜别，礼数周到。
那使者返回关羽大营，拜见关公，将吕蒙所言，以及在荆州城中所见所闻，荆州城中，关公的宝眷以及诸位将领的家属，俱各安然无恙，供给丰足，并无丝毫短缺的情况，一五一十地禀告了关羽。
关公听了，更是勃然大怒，将手中茶杯狠狠地掷于地上，厉声喝道：“此乃奸贼吕蒙收买人心之毒计也！我关某生不能亲手斩杀此贼，死后亦当化作厉鬼，与之纠缠不休，以雪今日之奇耻大辱！”当即便将那使者喝退。
使者退出大帐之后，帐外那些随军出征的荆州籍将士们，早已等候在此，纷纷上前，向使者探问自己家中的情况。使者便将各家皆平安无事，吕蒙对家眷恩恤有加，以及许多家属都附有书信，盼其早归之事，告知了众人，并将那些家书，一一分发给各人。
那些荆州籍将士，览毕家书，又听闻家中一切安好，更是“归心似箭，再无战心”，皆暗中盘算着，如何才能早日脱离战场，返回荆州，与家人团聚。
关公虽然心中愤怒，却也知道荆州已失，军心动摇，只得强打精神，下令大军，继续向荆州方向前进，希望能趁吕蒙立足未稳之际，出其不意，夺回荆州。
然而，大军行进的过程之中，那些荆州籍的士卒，却依旧是“人心思归，纷纷逃散”，每日都有大量的士卒，在夜间悄悄离营，逃回荆州去了。关公见状，更是“恨怒交加，忧心如焚”，却也无可奈何，只得下令，催促剩余的军马，加速前进。
忽然，只听得前方喊杀声大震，一彪军马，当头拦住了去路！为首一员大将，手持长枪，威风凛凛，正是东吴大将蒋钦！蒋钦立马横枪，对着关羽高声大叫道：“关云长！你如今已是穷途末路，插翅难飞！何不早早下马受降，免受皮肉之苦！”
关公见状，更是怒火中烧，厉声骂道：“我乃大汉上将，岂能向尔等无名鼠辈，反复小人投降！看刀！”说罢，拍马舞刀，直取蒋钦！
二人战不三合，蒋钦便已知不是关羽对手，虚晃一枪，拨马便往本阵败走。关羽提刀从后，紧紧追杀，一口气竟追出了二十余里。
忽然，只听得喊杀声再次响起，左边山谷之中，冲出一彪军马，为首的乃是东吴大将韩当！右边山谷之中，亦是杀出一彪军马，为首的乃是东吴猛将周泰！与此同时，先前诈败的蒋钦，亦是勒马回身，与韩当、周泰二人，三路并进，将关羽及其所部残兵，团团围困在垓心之中！
关公见状，急忙指挥手下军士，奋力抵挡，左冲右突，试图杀出重围，且战且退。行不多远，又只见前方南山冈上，人烟聚集，隐约可见一面白色的大旗，迎风招展，旗上大书“荆州土人前来归顺”八个大字！更有无数百姓模样的男女老幼，站在山冈之上，对着被围的关羽军，大声呼喊，皆是称呼着自己亲人的名字，劝说他们早早投降，回归故里，共享太平。
关公见状大怒，正要催马上冈，将那些“妖言惑众”之人，尽数斩杀。不想，从山林背后，又猛然撞出两支伏兵：左边为首的乃是东吴骁将丁奉，右边为首的则是另一员猛将徐盛！此二人与先前蒋钦、韩当、周泰等三路军马，合兵一处，鼓角喧天，喊声震地，如同铁桶一般，将关羽及其手下仅存的数百残兵，死死地困在了核心！
关羽手下的那些荆州籍将士，本就“归心似箭，军心涣散”，此刻又听得家乡父老乡亲的声声呼唤，更是再无半分战意，纷纷丢下兵器，哭喊着奔向山冈，向吴军投降而去！关公在马上，声嘶力竭地厉声喝止，却也无济于事。眼睁睁看着自己身边的士卒，越来越少，渐渐地，只剩下了三百余名忠心耿耿的亲兵，依旧是死战不退，紧紧地护卫在他的身旁。
关羽带领着这三百余名残兵败将，从清晨一直血战到黄昏，依旧未能突出重围。他遥望四周山头之上，皆是东吴的旗帜与荆州本地的降兵，那些降兵还在不停地呼唤着自己队伍中亲友的名字，其“扰乱军心之效”甚是厉害。关羽知道，今日若无奇迹发生，自己恐怕就要在此全军覆没了。
杀至三更时分，夜色如墨，伸手不见五指。关羽正自力竭筋疲，几乎就要绝望之际。忽然，只听得正东方向，喊杀声连天而起，火把齐明！关平、廖化二人，竟各自带领一支“敢死精锐”，如两柄锋利的尖刀，从左右两侧，奋不顾身地杀入了东吴的重重包围之中，为关羽杀开了一条血路！
关平浑身浴血，来到父亲马前，急声道：“父亲！如今军心已乱，难以再战！为今之计，必须先寻得一处坚固城池，暂时屯扎下来，收集残兵，稳住阵脚，以待成都援兵到来，方有翻盘之望！我观那麦城（地名，位于当阳附近，地势险要，易守难攻），城池虽然不大，但城郭坚固，粮草尚足，足可暂时屯扎坚守！”
关公见儿子关平与部将廖化，皆是奋不顾身，前来相救，心中亦是感动不已。他听了关平之言，也觉得有理，便当即下令，催促剩余残兵，火速向着麦城方向，突围而去！一面则分拨兵马，严密防守四门，一面则紧急召集帐下诸将士，共同商议下一步的对策。
管粮都督赵累进言道：“君侯，此处麦城，距离上庸郡不远。如今，刘封、孟达二位将军，正奉汉中王之命，在上庸屯兵驻守。我等可速速派遣一位得力之人，星夜兼程，前往上庸求救。若能得到上庸这支生力军前来接济，内外夹攻，再辅以从成都赶来的主力大军，则麦城之围，必然可解，我军军心，亦可自安矣！”
众人正在议论，忽有小校飞报入内：“启禀君侯！东吴大军，已追至城下，将我麦城四面八方，围得是水泄不通！”
关公闻言，眉头紧锁，急问帐下诸将道：“如今形势危急，麦城旦夕可破！哪位将军敢冒死突围而出，前往上庸郡，向刘封、孟达二位将军求取救兵？”
话音未落，部将廖化已慨然出班，应道：“末将愿往！”
关平亦是上前一步，道：“父亲，孩儿愿亲自护送廖将军，杀出重围！”
关公见状，心中稍慰。当即便修下求救书信一封，交与廖化，令其贴身藏好。又令二人饱餐战饭，披挂整齐。然后，关公亲自来到城头，下令打开城门，为二人擂鼓助威！
廖化、关平二人，翻身上马，带领数十名精锐骑兵，如离弦之箭般，猛然冲出城门！正遇上前来巡哨的东吴大将丁奉，拦住了去路！关平奋起神威，舞动大刀，与丁奉战在一处，将其杀得手忙脚乱，难以抵挡！廖化则趁此机会，带领数骑，从旁奋力冲杀，竟真的侥幸杀出了东吴的重重包围，认准上庸方向，亡命奔逃而去！关平见廖化已然脱险，也不与丁奉恋战，虚晃一招，拨马退回城中，下令紧闭城门，坚守不出，只盼援兵早日到来。
且说刘封、孟达二人，自从奉命攻取了上庸、房陵、西城三郡之后，因原太守申耽、申仪兄弟率众归降，并未经历多少战事，便在此处屯兵驻守。当日，二人正在府中议事，忽有探马飞报，言关羽兵败麦城，特遣部将廖化前来求救。
刘封听闻关羽竟会兵败，亦是心中一惊，急忙下令，将廖化请入府中相见。
廖化见了刘封、孟达二人，也不及行礼，便噗通一声跪倒在地，声泪俱下地哭告道：“二位将军！关君侯如今兵败，被困麦城，粮草断绝，外无援兵，已被东吴大军围得水泄不通，危在旦夕！蜀中主力援兵，路途遥远，不能旦夕即至。关君侯特命末将拼死突围而出，前来恳请二位将军，念在昔日同袍之情，以及叔侄之义，火速尽起上庸之兵，前往麦城救援！倘若稍有迟延，则关君侯与麦城数千将士，皆休矣！万望二位将军，以大局为重，速发救兵！”
刘封听了廖化的哭诉，亦是面露难色，对孟达说道：“孟兄，关叔父如今被困麦城，情势危急，如之奈何？我等身为晚辈，理当发兵救援才是。”
孟达为人素来“精明自保，缺乏大义”，他听了刘封的话，却是微微一笑，不以为然地说道：“呵呵，刘将军此言差矣。那东吴兵马，素来精锐善战，其主将吕蒙，更是智勇双全，非易与之辈。如今荆州九郡，皆已尽数落入东吴之手，只剩下麦城这一座弹丸小城，孤悬在外，内无粮草，外无援兵，覆亡不过是早晚之事。更何况，我还听闻，那曹操老贼，亦已亲率四五十万大军，屯驻于樊城以南的摩陂一带，虎视眈眈，随时都可能南下。就凭你我这区区数千山城之众，难道还能抵挡得住东吴与曹魏两家强兵的夹击不成？依我之见，此事不可轻举妄动，还是以保存实力，静观其变为上。”其“自保观望，不愿冒险”之意，十分明显。
刘封听了，心中亦是有些犹豫，叹道：“孟兄所言，亦有几分道理。只是…那关公，毕竟是我的叔父，我身为子侄，又岂能坐视其身陷重围，见死不救乎？”
孟达又是冷笑一声，凑近刘封，低声说道：“刘将军啊刘将军，你口口声声以关公为叔父，恐怕那关公，却未必肯认你这个螟蛉义侄啊！我可曾听闻，当初汉中王欲立将军为世子之时，那关公便曾明确表示不悦。后来汉中王登基之后，为立储之事，曾问计于诸葛孔明。孔明先生却说：‘此乃陛下家事，可问关、张二位将军便知。’汉中王便派遣使者，前往荆州，征求关公的意见。那关公却以将军乃是‘螟蛉之子’（即养子），血统不正为由，力劝汉中王不可立将军为储君，反而应该将将军远远地安置到这上庸山城偏僻之地，以杜绝后患，以免将来危及亲子刘禅的地位。此事，朝中人人皆知，将军难道反而不知么？他关羽当初既不念半点叔侄之情，如此薄待于你，你今日又何必还要死守着这所谓的‘叔侄大义’，而去冒此奇险，为他火中取栗呢？”孟达这番话，可谓是“诛心之言”，直刺刘封内心深处的痛处！
刘封听了孟达这番话，想起往事，心中更是“五味杂陈，百感交集”，那点仅存的“救援之念”也渐渐动摇了。他沉默良久，才开口道：“唉！君言虽然有理，但如今廖化在此，我等又当以何等言辞，来回绝他才好？”
孟达微微一笑，道：“此事不难。我等只需对他说，这上庸山城，乃是新近归附之地，民心未稳，根基不牢，不敢轻易调动兵马，以免城池有失，辜负了汉中王的重托便可。如此，既全了礼数，又不至于得罪了廖化。”
刘封思虑再三，最终还是采纳了孟达的建议。
次日，刘封、孟达二人，将廖化请至堂上。刘封便依照孟达所教之言，对廖化说道：“廖将军，并非我二人不愿发兵救援关将军。只是这上庸三郡，皆是新近归附之地，人心尚未完全安定，城防亦不稳固，我等实在不敢轻易抽调兵马，离开此地，唯恐为宵小之辈所乘，反误了汉中王的大事。还望廖将军能体谅我等的难处。”
廖化听了，哪里还不知道这二人是不肯发兵救援？他顿时大惊失色，双膝跪倒在地，以头叩地，血流不止，哭告道：“二位将军！若果真如此，则关君侯与麦城数千将士，皆休矣！恳请二位将军念在昔日同袍之谊，发发慈悲，速速起兵救援罢！”
孟达却冷笑道：“廖将军，并非我等不肯相救。只是，如今之势，即便是你我立刻尽起上庸之兵，前往麦城，亦不过是杯水车薪，安能救得了一车大火？徒增伤亡罢了！将军还是速速返回麦城，静候蜀中主力大军前来救援可也！”
廖化见二人心意已决，再三苦苦哀求，刘封、孟达却皆是拂袖而入，不予理会。廖化知道此事已然无望，心中更是“悲愤欲绝，万念俱灰”。他寻思片刻，知道若不立刻赶回成都，将此间情况禀告汉中王与军师，则关公必死无疑！当即便翻身上马，指着上庸城头，破口大骂刘封、孟达二人“忘恩负义，见死不救”，然后便打马扬鞭，认准成都方向，亡命奔逃而去！
却说关公在麦城之中，左等右等，日夜盼望上庸的救兵能够早日到来，却始终不见丝毫动静，心中早已是“焦虑万分，度日如年”。此时，他手下能战之兵，已不足五六百人，且大多身上带伤，疲惫不堪。城中粮草，亦已消耗殆尽，军民皆是忍饥挨饿，苦不堪言。整个麦城，都笼罩在一片“绝望与死寂”的“末日气氛”之中。
就在这危急存亡之秋，忽有守城军士来报：“启禀君侯！城下有一人，自称是东吴使者诸葛瑾，请求入城，有要事与君侯面谈，并让城上休要放箭！”
关公闻言，心中一动，暗道：“诸葛子瑜此刻前来，莫非是想劝我投降不成？”他沉吟片刻，便下令将诸葛瑾放入城中。
诸葛瑾入城之后，来到关公面前，行礼已毕，分宾主落座。关公赐茶罢，诸葛瑾便开门见山地说道：“关将军，瑾今日乃是奉了我家吴侯将令，特地前来劝谕将军。自古便有云：‘识时务者为俊杰，知天命者为圣人。’如今将军所统领的荆襄九郡之地，皆已尽数归属他人名下；将军如今所据守的，不过是麦城这一座孤城绝地而已，城内既无粮草接济，城外又无援兵到来，已是危在旦夕，覆亡只在顷刻之间！将军又何苦还要在此苦苦支撑，做这无谓的牺牲呢？”
“为今之计，将军何不听从瑾的一番良言，归顺于我家吴侯？吴侯素来敬重将军的‘忠义与武勇’，必会以礼相待，委以重任，仍旧让将军镇守荆襄之地，如此，既可保全将军家眷亲属的性命，亦可免去这生灵涂炭之苦。还望君侯能以大局为重，仔细思量，莫要错失了这最后的机会啊！”其言辞恳切，充满了“诱降之意”。
关公正襟危坐，面沉似水，听完诸葛瑾这番话，却是冷哼一声，正色而言曰：“我关某乃是河东解良一介武夫而已，蒙我大哥汉中王知遇之恩，待我如同手足骨肉一般，恩重如山！我关某一生行事，光明磊落，忠义为本，岂能因一时之危困，便背信弃义，投降敌国，苟且偷生！城若不幸被破，我关某唯有死战到底，以死殉国而已！正所谓‘玉可碎而不可改其坚白，竹可焚而不可毁其高洁’！我关某身虽陨灭，忠义之名，亦可流传于青史丹书之上，永垂不朽也！汝休要再多费唇舌，速速出城回报孙权，我关某定要与他决一死战，不死不休！”其“宁死不屈，忠贯日月之气概”，令人肃然起敬！
诸葛瑾见关公心意已决，再劝无益，只得长叹一声，道：“唉！吴侯本意，乃是想与君侯重修旧好，共结秦晋之盟，然后合两家之力，共同讨伐国贼曹操，兴复汉室江山，并无其他恶意。君侯又何必执迷不悟，一意孤行至此啊？”
不等诸葛瑾说完，一旁的关平早已是怒不可遏，猛地拔出腰间佩剑，便要上前斩杀诸葛瑾！
关公急忙出言制止道：“平儿休得无礼！诸葛子瑜之弟诸葛孔明，如今正在西川，辅佐你伯父汉中王，劳苦功高。今日我等若在此杀了子瑜先生，岂不是要伤了孔明军师的兄弟之情，亦非君子所为也。”当即便下令左右，将诸葛瑾“礼送”出城。
诸葛瑾见状，亦是满面羞惭，不敢再多言半句，只得灰溜溜地上马，离开了麦城，返回江东，拜见孙权，将关公“心如铁石，宁死不降”的情况，如实禀告了一遍。
孙权听了，亦是长叹一声，道：“唉！关云长真乃是当世罕见的忠臣义士也！只可惜不能为我所用！似此等人物，如之奈何？”
帐下谋士吕范出班奏道：“主公，既然关羽不肯归降，我等亦不必再作痴心妄想。依臣之见，可立刻请军中精通《周易》卜筮之人，为关羽占卜一卦，看看其此番的吉凶休咎如何，也好让我等早作定夺。”
孙权当即便依吕范之言，命人设坛作法，卜算关羽的命运。那卜者揲蓍（古代一种占卜方法）布卦，一番演算之后，得出卦象，乃是“地水师卦”，其卦辞之中，又带着“玄武临应”之兆，主敌人远遁奔逃，最终却难逃厄运。
孙权便问大都督吕蒙道：“子明啊，如今卦象显示，那关羽匹夫，最终将会远奔逃窜。不知卿有何等妙策，可以将其一举擒获，永绝后患？”
吕蒙听了，抚须大笑道：“哈哈哈！主公，此卦象与臣下心中所谋之计，竟是不谋而合，正中下怀也！那关云长虽然勇猛过人，如同插翅猛虎，能有冲天之翼，但也休想飞出我吕子明为他布下的天罗地网矣！”其“自信满满，智珠在握之态”，显露无疑。
正是：龙游沟壑遭虾戏，‘英雄末路’叹数奇。凤入牢笼被鸟欺，‘天意难违’恨无期。
毕竟吕蒙究竟有何等精妙的计策，来擒拿这“威震华夏”的关云长，而关羽的最终命运又将如何，且看下文分解。
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