却说诸葛亮问马谡说：“有什么好计谋，能够让司马懿死在曹叡的手上？希望你详细说一说。”于是马谡出计策说：“司马懿虽然是魏朝的大臣，但是曹叡平时就怀疑他。为什么不秘密派人前往洛阳、邺郡等地，散布流言，说这个人想要造反；再伪造司马懿告示天下的榜文，到处张贴，让曹叡心中起疑，必然会杀了这个人。”诸葛亮非常高兴并听从了他的建议，马上派人秘密去施行这个计策了。
却说在邺城的城门上张贴了告示，守门的人揭下来奏报给曹叡。曹叡观看之后，大惊失色。那上面的文字写道：
骠骑大将军、总领雍州和凉州等地兵马事务的司马懿，郑重地凭借信义向天下宣告：过去太祖武皇帝创立国家基业，原本想要立陈思王曹植为国家君主，不幸被奸邪之人的谗言所扰，时间一长太子之位被隐匿。如今皇孙曹叡向来没有德行，狂妄地自己占据尊位，有负太祖的遗愿。现今我顺应天命和人心，以抚慰万民的期望，近日就兴兵到关隘，都要早早归顺新君；如果不顺从，就会诛灭九族！先在此告知，应当知晓。
曹叡非常怀疑，急忙询问大臣们。太尉华歆等人上奏说：“司马懿上表请求守卫雍州、凉州，正是因为这个原因。以前太祖武皇帝经常对臣说：‘司马懿像鹰一样锐利地注视，像狼一样凶狠地反顾，不能交给他兵权，时间长了一定会成为国家的大灾祸。’现在他反叛的迹象已经显露，可以迅速诛杀他。”话还没说完，王朗又上奏说：“司马懿深知天文，熟悉韬略，善于知晓军事机密，一直有统一天下的心思；现在如果不除掉他，时间久了必定会成为王莽那样的祸患。”曹叡下旨，就想要起兵亲自征讨。忽然在朝堂的班列中，大将军曹真出来上奏说：“不可以。过去文帝把幼子托付给我们四人，是知道司马懿没有异心；现在无缘无故地加兵于他，这是逼迫他造反啊。况且蜀国、吴国还没有被除掉，很多是奸细施行间谍之计，使君臣自己混乱，他们却趁机攻击我们。陛下不能轻易相信。”曹叡说：“司马懿如果发生变故，后悔就来不及了！”曹真又说：“如果陛下心里自己觉得不稳，可以仿照汉高祖巡游云梦的计策。陛下前往安邑，司马懿必然会来迎接，到时可以观察他的动静，在车驾前擒拿他就可以了。”曹叡听从了他的建议，于是命令曹真监管国事，自己带领十万御林军，直接前往安邑。
这时司马懿果然不知道情况，想要让天子看到他军队的兵势威严，于是整顿兵马，率领几万披甲士兵前来迎接。近臣上奏说：“司马懿果然率领生力军和披甲士兵十多万，前来抗拒，确实有反叛之心了。”曹叡慌忙命令曹休先率领精兵去迎战。司马懿看到兵马来了，只怀疑是天子的车驾亲自前来，于是伏在道路上迎接。曹休出来说：“仲达承受文帝托孤的重任，为什么要反叛呢？”司马懿大惊失色，汗流满身，于是询问其中的缘故。曹休详细地说了情况。司马懿说：“这是吴国、蜀国奸诈的阴谋和间谍之计啊！让我们君臣自相残害，他们却趁着这种空虚的局势来袭击。我应当亲自去见天子！”司马懿急忙退兵，一直到曹叡的车驾前。俯伏在地哭泣着上奏说：“臣承受先帝托孤的重任，哪里会有异心？这必定是吴国、蜀国的欺诈之计。臣请求统领这些兵马，实际上是想要先攻破蜀国，然后讨伐吴国，来报答先帝和陛下啊！”曹叡迟疑没有决断。华歆上奏说：“不能交给他兵权，可以罢黜他让他回乡。这是汉文帝对待周勃的方式。”曹叡依照这话，将司马懿削去官职，命令曹休总管雍州、凉州的兵马。司马懿被贬回乡里，魏主曹叡驾车回到洛阳。
却说探子探听到这件事，报告到川中。孔明听说了，非常高兴地说：“我想要讨伐魏国很久了，无奈有司马懿统领雍州、凉州的兵马。如今他既然中了计被贬低，我还有什么忧虑呢！”第二天，后主早上上朝，大规模召集官员，孔明走出班列，呈上《出师表》一篇。表中说：
先帝开创大业未完成一半，却中途去世了。如今天下分成三国，我们益州地区人力疲惫、民生凋敝，这确实是处在万分危急、存亡难料的时刻。不过宫廷里侍奉守卫的臣子，在朝廷内不敢稍有懈怠；忠诚有志的将士，在疆场舍生忘死，这是因为他们追念先帝的特殊恩遇，想要在陛下您身上报恩啊。陛下您实在应该广泛地听取意见，发扬光大先帝遗留下来的美德，振奋鼓舞志士们的勇气，不应随意地看轻自己，说话不恰当，从而堵塞了忠臣进谏的道路。宫廷和丞相府中，都是一个整体，晋升、处罚，赞扬、批评，不应该有所不同。如果有做奸邪事情，触犯科条和忠心做善事的人，应当交给主管的官，判定他们受罚或者受赏，来显示陛下公正严明的治理，不应当有偏袒和私心，使宫内和朝廷奖罚方法不同。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人，这些都是善良诚实的人，他们的志向和心思忠诚无二，因此先帝把他们选拔出来留给陛下。我认为宫廷中的事情，无论大小，都拿来问问他们，然后再去施行，一定能够弥补缺点和疏漏之处，有更多的好处。将军向宠，性格品行善良公正，精通军事，从前试用，先帝称赞他有才能，因此众人商议推举向宠担任中部督。我认为军营中的事，事情无论大小，都去咨询他，一定能够使军队团结和睦，好的差的各得其所。亲近贤臣，疏远小人，这是西汉之所以兴隆的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉之所以衰败的原因。先帝在世的时候，每逢跟我谈论这些事情，没有一次不对桓、灵二帝的做法感到叹息痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军，这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣，陛下亲近他们，信任他们，那么汉朝的兴隆就指日可待了。我本来是平民，在南阳亲自耕田，在乱世中苟且保全性命，不奢求在诸侯之中出名显达。先帝不因为我身份低微，见识短浅，降低身份委屈自己，三次到草庐拜访我，拿当今天下的大事询问我，我因此有所感而情绪激动，就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败，在兵败的时候接受任务，在危机患难之间奉行使命，那时以来已经有二十一年了。先帝知道我做事小心谨慎，所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来，我日夜忧虑叹息，只怕先帝托付给我的大任不能实现，以致损伤先帝的知人之明，所以我五月渡过泸水，深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定，兵员装备已经充足，应当激励、率领全军将士向北方进军，平定中原。希望用尽我平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，恢复汉朝的基业，回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝，并且尽忠陛下的职责本分。至于处理事务，斟酌情理，有所兴革，毫无保留地进献忠诚的建议，那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。希望陛下把讨伐曹魏兴复汉室的任务托付给我，如果不能实现，就治我的罪，来告慰先帝的在天之灵。如果没有发扬圣德的忠言，就应当责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢失职，来揭示他们的过失；陛下也应该自行谋划，询问治国的好道理，采纳正确的言论，深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。如今就要远离陛下了，面对这份奏表禁不住热泪纵横，也不知说了些什么。恭敬地呈此表章。
后主看完表章后说：“相父征讨南蛮，长途跋涉历经艰难，刚刚回到都城，还没坐安稳；如今又想要向北征伐，恐怕会劳神费思啊。”孔明说：“臣承受先帝托孤的重任，日夜不曾有懈怠。如今平定南蛮回国，已经一年多了，军马已经精锐，器械已经充足，粮草之类全都完备，不在此时讨伐叛逆，恢复中原，还要等到什么时候呢？”忽然在朝堂班列中太史谯周出来上奏说：“臣夜里观察天象，北方的旺气正旺盛，星象光芒加倍明亮，不可谋取啊。”于是看着孔明说：“丞相深知天文，为什么要强行动兵呢？”孔明说：“天道的规律，变化无常，怎么可以拘泥固执呢？我如今暂且把军马驻扎在汉中，观察他们的动静再行动。”谯周等人劝谏，孔明不听从。于是孔明就留下郭攸之、董允、费祎等人担任侍中，总管宫廷中的事务；又留下向宠担任大将，总管御林军马；蒋琬担任参军，张裔担任长史，掌管丞相府的事务；又留下杜琼担任谏议大夫；杜微、杨洪担任尚书；孟光、来敏担任祭酒；尹默、李譔担任博士；郤正、费诗担任秘书；谯周担任太史，朝廷内外文武官员二百多员，一同处理蜀中的事务。
孔明接受诏令起兵，要攻克收复中原，重振汉室。孔明暂时回到府中，召集众将领听令：前督部，镇北将军、兼任丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督，兼任扶风太守张翼；牙门将，裨将军王平；后军领兵使，安汉将军、兼任建宁太守李恢；副将，定远将军、兼任汉中太守吕义；兼管运粮的左军领兵使，平北将军、陈仓侯马岱；副将，飞卫将军廖化；右军领兵使，奋威将军、博阳亭侯马忠；抚戎将军，关内侯张嶷；行中军师，车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军，扬武将军邓芝；中参军，安远将军马谡；前将军，都亭侯袁綝；左将军，高阳侯吴懿；右将军，玄都侯高翔；后将军，安乐侯吴班；领长史，绥军将军杨仪；前将军，征南将军刘巴；前护军，偏将军、汉城亭侯许允；左护军，笃信中郎将丁咸；右护军，偏将军刘敏；后护军，典军中郎将官雍；行参军，昭武中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；行参军，偏将军爨习；行参军，裨将军杜义、武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛孛；从事，武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使，龙骧将军关兴，右护卫使，虎翼将军张苞。孔明接受诏令被封为平北大都督、丞相、武乡侯、兼任益州牧、掌管内外事务的诸葛亮。于是孔明部署完毕，又发檄文让李严等人守卫川口，来抵御东吴。选定建兴五年春三月丙寅日出兵。忽然帐下一位老将大声进言说：“我虽然年老，却还有廉颇的勇猛，马援的雄威。这两位古人都不服老，为什么不用我呢？”众人看他，乃是常山赵子龙。孔明说：“我自从平定南蛮回到都城，马孟起因为生病去世，我很惋惜，认为这如同折断了我的右臂。如今将军年纪已经大了，只恐怕稍有差错，动摇您一世的英名，减损西蜀的锐气。”子龙大声说：“我自从跟随先帝以来，临阵不退缩，遇到敌人总是率先冲锋。大丈夫能够战死在疆场，是幸运的，我有什么遗憾呢？希望能作为前部先锋！”孔明再三苦苦劝说，子龙不听从。子龙说：“如果不让我做先锋，就撞死在台阶下！”孔明说：“将军既然一定要做先锋，需要有一个人同去。”话还没说完，有一人回应说：“我虽然没有才能，愿意与老将军先率领一支军队，作为前锋破敌。”孔明看他，乃是义阳新野人，现任中监军、扬武将军，姓邓，名芝，字伯苗。孔明非常高兴，立即拨给精兵五千，副将十员，跟随赵子龙、邓芝作为先锋出发了。孔明出兵，后主和百官在北门外十里相送。孔明辞别了后主离开，旌旗遮蔽了原野，兵器盔甲如霜般闪亮，沿途的百姓，用竹篮盛着食物，用壶装着酒浆来迎接王师。孔明率领大军，朝着汉中逶迤进发。
却说边境的探子得知了这件事，报告到中原。这天，魏主曹叡临朝，近臣上奏说：“边地官员来报，诸葛亮率领大军三十多万，出兵屯驻在汉中，让赵云、邓芝作为前部先锋，率兵入境，情况非常紧急。”曹叡大惊，慌忙问群臣：“谁可以担任将领，来击退蜀兵？”忽然有一人在朝堂上应答走出说：“我的父亲死在汉中，切齿的仇恨，未曾得以报偿。如今蜀兵侵犯边境，我愿意率领本部猛将，请求陛下赐予关西的兵马，上为国家效力，下报父亲的仇恨，我万死也不遗憾！”众人看他，乃是安西镇东将军、侍中尚书、驸马都尉，持有符节的夏侯渊之子夏侯楙。夏侯楙字子林，自幼过继给夏侯惇为子，后来夏侯渊被黄忠斩杀，魏武帝曹操怜悯他，把女儿清河公主嫁给夏侯楙为驸马，因此在朝中被人钦敬。他虽然掌管兵权，但是性子急躁而且吝啬，未曾上过战场。这时曹叡就任命夏侯楙为大都督，调动关西各路兵马，前去迎敌。忽然有一人进谏说：“不可以。”众人看他，乃是司徒王朗。王朗上奏说：“夏侯驸马向来没有经历过战争，如今把重大责任交给他，不合适。况且诸葛亮足智多谋，深通韬略，不可与他为敌。”夏侯楙呵斥他说：“司徒莫非是勾结诸葛亮，想要做内应吗？我自幼跟随父亲学习韬略，深通兵法，你为何欺我年幼？我如果不生擒诸葛亮，发誓不回来面见天子！”王朗等人都不敢说话。夏侯楙辞别了魏主，连夜赶到长安，调动关西各路兵马二十多万，来对抗孔明。不知道胜负如何？
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